cosmoOffice E-Mail-Vorlagen erstellen

Um eine Email-Vorlage zu erstellen, drücken Sie auf die Schaltfläche "Textvorlagen" und wählen Sie "Neu"

In der Ansicht "Eigenschaften" geben Sie anschließend Ihren individuellen Titel ein, wählen den Typ "E-Mail" aus und die Feldauswahl "aktueller Datensatz".

In den E-Mail Einstellungen können Sie festlegen, an welche Mail-Adresse die Antwort gesendet werden soll und in der Empfängeradresse das Feld "E-Mail" hinzufügen.

Dann öffnet sich wieder unser Schreibprogramm, in dem Sie die Möglichkeit haben, auf eine bereits vorhandene Vorlage zurückzugreifen oder eine Neue zu erstellen.

Wie gewohnt finden Sie auch die Feldauswahl vor, aus der Sie Ihre Daten entnehmen können.

Nun können Sie die soeben erstellte Wordvorlage unter "Vorlage hinzufügen" auswählen und an die E-Mail anhängen.

Somit wird die Testvorlage immer dynamisch mit der E-Mailvorlage verbunden.

Wenn Sie die Vorlage wie gewünscht fertiggestellt haben, müssen Sie sie nur noch speichern und können dann über die Übersicht der bereits erstellten Vorlagen auf diese zugreifen.

Nun können Sie die E-Mail versenden.

Wenn Sie die E-Mail versendet haben, wird diese automatisch in den Aktivitäten des Kontaktes abgelegt.

Nicht nur, dass Sie durch das Erstellen der Textvorlage eine erhebliche Zeitersparnis erhalten, die Textvorlage wird auch nach jedem Versand einer E-Mail in den Aktivitäten des Kunden hinterlegt, was eine lückenlose Dokumentation mit sich hinterherzieht.

Wenn eine E-Mail-Empfängeradresse / cc oder bcc mit der Feldauswahl in der Vorlage hinterlegt wurde, dann wird zu der Relation der Feldauswahl eine Aktivität angelegt.

Aber nur dann, wenn in der Ansicht bei dem ausgewählten E-Mail Feld eine Relation zu den Aktivitäten hinterlegt wurde.