Daten aus cRM exportieren/als Liste ausgeben
Ab der Version 9 des combit Relationship Managers ist es möglich, Daten direkt in eine Liste auszugeben, oder auch als EXCEL-Tabelle zu exportieren.
Öffnen Sie dazu eine beliebige Ansicht und filtern die Daten, die Sie ausgeben/exportieren möchten. Wenn Sie die gewünschten Daten gefiltert haben, klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die Titelzeile in der Übersichtsliste.
Danach können Sie über das Kontext-Menü entweder einen Bericht bzw. eine Liste ausgeben (1), oder die Daten exportieren. (2)
Wenn Sie die erste Option wählen, öffnet sich ein Vorschau-Fenster, aus der Sie dann den Bericht als PDF speichern oder direkt ausdrucken können.
Nach Auswahl der zweiten Option öffnet sich der Export-Assistent des cRMs, der Sie durch die einzelnen Schritte für den Export leitet.
Tipp
Diese Ausgabe-/Export-Funktionen stehen Ihnen in jeder Ansicht zur Verfügung.