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Nach der erfolgreicher Installation steht Ihnen im Menü-Band von Outlook ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung Redemption zur Verfügung.

Über diese Registerkarte gelangen Sie zu den Einstellungen des Outlook Plugins und können dort die Ersteinrichtung vornehmen.



Info

Nach dem Öffnen der Einstellungen gelangen Sie in die Registerkarte Info dort finden Sie Informationen zur aktuell installierten Version des Outlook-Plugins sowie die Möglichkeit zur Eingabe Ihrer Lizenzinformationen.


Solution hinzufügen

Über die Schaltfläche können Sie eine neue cRM-Solution zur Synchronisierung mit Outlook konfigurieren.

cRM-Einstellungen

Mit Hilfe der Schaltfläche können Sie die .cRM Datei der gewünschten Solution auswählen.

Unter den Registerkarten können Sie die gewünschten Ansichten und Felder zur Anlage der entsprechenden Datensätze konfigurieren.

Hinweis

Sollten Sie eine cosmolink Business Solution (ab v4 aufwärts) im Einsatz haben, können Sie die Ansichten / Feld-Konfiguration auch automatisch aus den Voreinstellungen laden:

Wichtig

Unter der Register-Karte E-Mail Ablage muss zwingend noch der E-Mail Ablageordner definiert werden:

Im gewählten Ordner werden durch das Plugin automatisch Unterordner nach folgendem Schema YYYYMM zur Ablage der E-Mail Dateien angelegt:

Email-Einstellungen

Accounts:

Im Bereich Accounts können Sie wählen, welche in Outlook konfigurierten E-Mail Accounts mit der aktuell gewählten Solution synchronisiert werden sollen.

Einstellungen:

Im Bereich Einstellungen könne Sie definieren, welche Aktionen nach erfolgter E-Mail Synchronisation durchgeführt werden sollen.

Folgende Aktionen stehen hierbei zur Verfügung:

Bei Wahl der Aktionen verschieben oder verschieben und mit Kategorie markieren können Sie unter dem Menüpunkt Outlook-Ordner für Ablage definieren in welchen Outlook-Ordner die E-Mail nach erfolgter Synchronisation verschoben werden soll.

Bei Wahl der Aktionen mit Kategorie markieren oder verschieben und mit Kategorie markieren können Sie unter dem Menüpunkt Kategorie zum markieren abgelegter Emails die gewünschte Kategorie auswählen.


Speichern der Einstellungen:

Hinweis



Terminal-Server

Sollten mehrere Benutzer auf dem Selben PC / Server (Terminal Server) das Plugin verwenden, so werden die Solution Einstellungen bei jedem Benutzer automatisch geladen.






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