In der Ansicht Firmen befindet sich die Registerkarte E-Rechnung.
Auf dieser Seite wird die Funktion der verfügbaren Felder erklärt.
Format
Die Auswahl des zu erstellenden E-Rechnung Formats ist zusammen mit der Aktivierung in den Belegtypen der ausschlaggebende Punkt, ob für eine Firma E-Rechnungen erstellt werden.
Format
Hier gilt die Auswahl zwischen ZUGFeRD und XRechnung. Welches Format Sie versenden möchten, ist von den Anforderungen Ihres Kunden abhängig und sollte entsprechend gewählt werden.
Version
Bei den Versionen kann grundsätzlich unterschieden werden zwischen
Versionen mit expliziter Versionsnummer (es wird immer exakt die gewählte Version erstellt, auch wenn es inzwischen eine neuere Version gibt)
Versionen ohne explizite Versionsnummer (es wird immer die aktuellste Version erstellt)
ConformanceLevel
Das ConformanceLevel gibt den Umfang der E-Rechnung (nur ZUGFeRD) an.
comfort (bietet Felder für alle grundlegenden Informationen einer Rechnung)
extended (bietet Felder für alle grundlegenden Informationen einer Rechnung, sowie weitere Felder für Zusatzinformationen - dies sollte nur gewählt werden, wenn die Komplexität der Rechnung es erzwingt)
Käufer Referenz
Dieses Feld wird oft auch als Leitweg-ID bezeichnet und ist ein Pflichtfeld.
Sie dient zur internen Zuordnung einer Rechnung zu einer Firma oder eines Vorgangs.
Für öffentliche Auftraggeber:
Bei Rechnungen an Behörden und Institutionen auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene, die zur Annahme von E-Rechnungen verpflichtet sind. Dies ist im Rahmen der Einhaltung der EU-Richtlinie 2014/55/EU und der entsprechenden deutschen Umsetzungsregelungen notwendig. Sie wird vom Rechnungsempfänger im Zuge des Auftrags vorgegeben.Für Privatkunden oder Unternehmen:
Bei Rechnungen an private Empfänger oder Unternehmen ist es möglich, die Kundennummer zu hinterlegen. Andernfalls kann der Rechnungsempfänger den Inhalt vorgeben.
Geschäftsprozess
Dieses Feld wird für die Identifikation im PEPPOL Netzwerk verwendet und ist derzeit optional.
In XRechnung 3.0 wurde die Unterstützung für PEPPOL hinzugefügt. Sollten Sie PEPPOL verwenden, ist hier der vom Rechnungsempfänger angegebene PEPPOL Identifier anzugeben.
Sollten Sie PEPPOL nicht verwenden oder keine Angaben vom Rechnungsempfänger erhalten haben, so können Sie dieses Feld leer lassen.
Weitere Informationen zu PEPPOL können auf der folgenden Seite des Bundesministerium des Innern und für Heimat eingesehen werden:
Der Übertragungskanal: Peppol (e-rechnung-bund.de)
Upload Portal
Dieses Feld kann verwendet werden, um das Portal des Kunden zum Hochladen von E-Rechnungen zu hinterlegen.
Nach der Erstellung einer E-Rechnung wird Ihnen angeboten, das Portal zu öffnen. Dies bietet einen schnellen Zugriff für den anschließenden Upload der E-Rechnung.
Mögliche Portale sind:
Kreditor
Dieses Feld zeigt die Kreditorennummer der Firma und entspricht der Kreditorennummer in der Registerkarte Zahlungsinformationen>Buchhaltung>Kreditor.