In der Ansicht Firmen können Sie die Stammdatenpfelge von Firmen hinterlegen.
Bei den Firmen können Sie die Ansprechpartner der Firma hinterlegen.
Bei den Stammdaten können Sie über die Schaltflächen Firma als Konzern einen Konzern hinterlegen z.B. Deutsche Post und mit der Schaltfläche Firmen zuordnen können Sie alle sich im Filter befindlichen Firmen / Filialen einem Konzern zuordnen.
In der Registerkarte Kommunikation können Sie neben der Daten der Kontaktmöglichkeiten auch folgende andere Stammdaten erfassen:
Adresstyp eine 1:1 Zuordnung zu den Adresstypen wie z.B. Kunde, Händler, Lieferant. (Wurde über Merkmale abgelöst - denn ein Kunde kann auch Lieferant sein)
Preisgruppe Hier kann man Festlegen zu welcher Preisgruppe der Firmen-Datensatz zugeordnet werden soll.
Präferenz legt die Kontaktpräferenz fest, also über welchen Kommunikationskanal die Firma angesprochen werden möchte.
Beleg E-Mail Diese Email-Adresse wird in den Beleg übernommen, es sei denn in der Zentralregulierung steht etwas anderes
Merkmale Die sind ein sehr flexibles Werkzeug um Firmen zu klassifizieren z. B. Kann man als Merkmal ein Hotel 300 Betten vergeben und darüber eine Marketing Kampagne durchführen. Lieferant für Elektrogeräte für den Einkauf
In der Registerkarte Account werden folgende Informationen hinterlegt:
Kundennummer In der Ansicht FakturaGlobaleEinstellungen kann festgelegt werden, wie die Kundennummer vergeben wird. Ob automatisch oder mittels einer Schaltfläche.
Hinweis
Kundennummer sollten eindeutig sein - doppelte Kundennummer führen zu fehlerhaften Auswertungen
Betreuer Ist ein Benutzer im cRM der diesen Datensatz verwalten soll, oder zugeordnet wird.
Hinweis
Für die Provisionsabrechnung verwenden wird die spalten Vertreter1/2, die separat eingerichtet werden kann.
Leadquelle Auswertungsmöglichkeit, woher man den Lead hat - Beispiel Messe / Veranstaltung / Internetformular
Branche1/2 Branchenzugehörigkeit
ABC Symbol Größe sind weitere Informationen, die Sie bei der Firma hinterlegen können.
In der Registerkarte Adresse kann eine Lieferadresse zur Firma hinterlegt werden. Wem das nicht ausreicht, der sollte sich über unser X-Address Modul informieren. Hier können Sie beliebige Adressen dies Sie ansonsten nicht verwenden hinterlegen. Beispiel mehrere Baustellenadressen als Lieferadresse.
In der Registerkarte Liefer-/Öffnungszeiten können neben den Öffnungszeiten auch Anliefer- oder Supportzeiten der Firma angezeigt werden.