Firmen

In der Ansicht Firmen können Sie die Stammdatenpflege von Firmen hinterlegen.

Bei den Firmen können Sie die Ansprechpartner der Firma hinterlegen.

Bei den Stammdaten können Sie über die Schaltflächen Firma als Konzern einen Konzern hinterlegen z.B. Deutsche Post.

Technisch ausgedrückt wird in der Ansicht Konzerne ein Datensatz hinzugefügt, der mit der aktuellen Firma verknüpft wird. Betätigt man die Schaltfläche über einen Rechtsklick, dann kann die Verknüpfung zum Konzern aufgehoben werden. Dabei gibt es zwei verschiedene Fälle:

1.) Ist die aktuell ausgewählte Firma eine Firma, die selbst als Konzern eingestuft wurde und man betätigt die Schaltfläche "Firma als Konzern" über einen Rechtsklick, dann wird der Konzern aufgelöst, sämtliche Verknüpfungen zwischen Firmen und dem entsprechenden Konzern werden aufgehoben und der Konzern wird in der Ansicht Konzerne endgültig gelöscht.

2.) Gehört die aktuell ausgewählte Firma zu einem Konzern und wurde selbst nicht als Konzern eingestuft, dann wird nach dem Betätigen der Schaltfläche "Firma als Konzern" über einen Rechtsklick nur die Verknüpfung der Firma zum Konzern aufgehoben. Der Konzern bleibt dabei in der Ansicht Konzerne erhalten.

Mit der Schaltfläche Firmen zuordnen können Sie Firmen / Filialen einem Konzern zuordnen. Nach der Auswahl eines Konzerns können dann die Firmen über eine Mehrfachauswahl dem Konzern zugeordnet werden. Um die Auswahl der Firmen einzugrenzen, sollte man vor dem Betätigen der Schaltfläche die Datensätze über einen Filter eingegrenzt werden. Wird die Schaltfläche über einen Rechtsklick betätigt, dann wird nur die Verknüpfung der aktuellen Firma zum Konzern aufgehoben. Der Konzern bleibt in der Ansicht Konzerne erhalten und wird nicht gelöscht.

Die Schaltfläche Gehe zu Konzern wird nur bei Konzern-Firmen-Datensätzen angezeigt. Sobald diese Schaltfläche betätigt wird, wechselt man automatisch in die Ansicht Konzerne und es wird der Konzern angezeigt.

Bereich rechts oben

In der Registerkarte Kommunikation können Sie neben der Daten der Kontaktmöglichkeiten auch folgende andere Stammdaten erfassen:

Adresstyp
eine 1:1 Zuordnung zu den Adresstypen wie z.B. Kunde, Händler, Lieferant.
(Wurde über Merkmale abgelöst - denn ein Kunde kann auch Lieferant sein)
Preisgruppe
Hier kann man Festlegen zu welcher Preisgruppe der Firmen-Datensatz zugeordnet werden soll.
Präferenz
legt die Kontaktpräferenz fest, also über welchen Kommunikationskanal die Firma angesprochen werden möchte.
Beleg E-Mail
Diese Email-Adresse wird in den Beleg übernommen, es sei denn in der Zentralregulierung steht etwas anderes
Merkmale
Die sind ein sehr flexibles Werkzeug um Firmen zu klassifizieren
z. B. Kann man als Merkmal ein Hotel 300 Betten vergeben und darüber eine Marketing Kampagne durchführen.
Lieferant für Elektrogeräte für den Einkauf

In der Registerkarte Account werden folgende Informationen hinterlegt:

Kundennummer
In der Ansicht FakturaGlobaleEinstellungen kann festgelegt werden, wie die Kundennummer vergeben wird.
Ob automatisch oder mittels einer Schaltfläche.
Hinweis

Kundennummer sollten eindeutig sein - doppelte Kundennummer führen zu fehlerhaften Auswertungen
Betreuer
Ist ein Benutzer im cRM der diesen Datensatz verwalten soll, oder zugeordnet wird.
Hinweis

Für die Provisionsabrechnung verwenden wird die spalten Vertreter1/2, die separat eingerichtet werden kann.
Leadquelle
Auswertungsmöglichkeit, woher man den Lead hat - Beispiel Messe / Veranstaltung / Internetformular
Branche1/2
Branchenzugehörigkeit
ABC Symbol Größe
sind weitere Informationen, die Sie bei der Firma hinterlegen können.

In der Registerkarte Adresse kann eine Lieferadresse zur Firma hinterlegt werden. Wem das nicht ausreicht, der sollte sich über unser X-Address Modul informieren. Hier können Sie beliebige Adressen dies Sie ansonsten nicht verwenden hinterlegen. Beispiel mehrere Baustellenadressen als Lieferadresse.

In der Registerkarte Liefer-/Öffnungszeiten können neben den Öffnungszeiten auch Anliefer- oder Supportzeiten der Firma angezeigt werden.