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Mit der cosmolink Business haben Sie die Möglichkeit, die Zeiten Ihrer Mitarbeiter abzurechnen.

Voraussetzungen:

  • Referenzbeleg
    • Es muss einen Referenzbeleg (Belegtyp ID = 98) zur Firma existieren.
    • In diesem Referenzbeleg sollte es einen Dienstleistungsartikel geben, den sollte man vorher anlegen.
    • Der Preis sollte im Referenzbeleg vorhanden sein.
  • MitarbeiterTätigkeiten
    • Die abzurechnenden Zeiten sollten gleichen Monat sein
    • Haken Fakturierbar muss gesetzt sein
    • Haken Check muss gesetzt sein (Doppelte Sicherung aus Erfahrung)
    • Die Mitarbeitertätigkeit braucht einen Artikel
  • Druckvorlagen
    • Mitarbeiter_Tätigkeiten_01_Dokumentation der Aufwendungen als PDF.lst
    • Mitarbeiter_Tätigkeiten_02_Dokumentation der Aufwendungen.lst
  • Kombidruck
    • 10009 (Dokumentation der Aufwendungen als PDF) muss vorhanden sein.
  • Mitarbeiter
    • Kurzname hinterlegen. Dieser wird in der Aufstellung der Aufwände verwendet. 

Hinweis

Ist beim Anlegen eines Datensatzes keine Artikel Nummer vorhanden, es steht aber eine vorhandene Artikelnummer in der Bezeichnung, so wird die MitarbeiterTätigkeit mit dem Artikel verbunden.


Durchführung:

Prüfen Sie, ob alle Voraussetzungen erfüllt sind.

Erstellen Sie einen Filter in den gewünschten MitarbeiterTätigkeiten zu der Firma, die Sie abrechnen möchten.

Prüfen Sie die, dass die beiden Checkboxen angehakt sind:

  • Fakturierbar 
  • Check 

Drücken Sie die Abrechnungs-Schaltfläche um die MitarbeiterTätigkeiten zu beginnen.

Im Hintergrund wird nun der Referenzbeleg in eine Rechnung gewandelt und mit den Summen aus der Menge (BillingQuantity) angereichert.

Wenn die Rechnung erstellt wird finden Die die Abgerechneten Positionen in der MitarbeiterTätigkeit, so dass diese nicht erneut abgerechnet werden kann.


FAQ

Was kann man machen, wenn man eine Zeit korrigieren möchte, diese aber bereits abgerechnet wurde?

Erstellen Sie sich eine Sicherung!

Im Beleg kann man den Wert manuell korrigieren, bei den Tätigkeiten ist es schwieriger. 

Notieren Sie sich den Pfad unter der die Dokumentation der Aufwände abgelegt wurde.

Lassen Sie sich die Abgerechnete_Beleg_Recordid in einer Liste anzeigen und fügen Sie dies über das Kontext-Menu (rechte Maustaste) in die Zwischenablage ein.

Filter Sie auf diese Abgerechnete_Beleg_Recordid in den MitarbeiterTätigkeiten.

Mit der Wechseln Funktion (Daten → Wechseln), können Sie die Abgerechnete_Beleg_Recordid leeren.

Danach können Sie den Druck über die Druckschaltfläche erneut starten, und das PDF dort ablegen, wo die ursprüngliche Auflistung abgelegt wurde.




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