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Wiederkehrende Rechnungen werden in der Ansicht FakturaAbonnement hinterlegt.

Bestimmen Sie das Rechnungsintervall und sparen Sie unnötige Zeit und Aufwand.

Damit der Erstellungsprozess nicht immer wiederholt werden muss, liefert diese Funktionalität die Möglichkeit, gleiche Rechnungen in regelmäßigen Abständen automatisch erzeugen zu lassen.

Die wiederkehrende Rechnung wird automatisch zum gewünschten Zeitpunkt erstellt und liegt im Rechnungsausgang zum Versand bereit.

Folgende Einstellungen können Sie in der Ansicht FakturaAbonnement treffen:

  • aktuelle Laufzeiten (Monat-, Quartal-, Jährlich)
  • Abo-Pausen (Saisonale Einteilung)
  • Auto Verlängerung z.B. bei Verträgen
  • Hinterlegung einer Aboprämie bei der ersten Rechnungserstellung
  • Rechnungsabgrenzung
  • Verwaltung verschiedene Status (Interessent, Probeabo gewünscht, Probeabo, Probeabo beendet, Abo, Abo in Kündigung, Abo beendet, Abo beendet / vor Produktion Bestätigt, Belieferungspause, Freieinweisung)
  • Rechnungen n Tage früher erstellen
  • frei wählbares Rechnungsdatum 
  • Übernahme der Sprache der Firma bzw. des Kontakts beim Erstellen eines Abos

Information

Die Felder IBAN und BIC werden hier nicht aufgeführt. Die Bankinformationen werden ggf. bei der Rechnungserstellung zur Laufzeit aus der Ansicht Firmen / Kontakte ermittelt, wenn diese beim Datensatz gefüllt sind.

Neues Abonnement anlegen

Um ein neues Abonnement anzulegen, verwenden Sie bitte ausschließlich die hier vorgesehen Schaltflächen in der Ansicht Firmen oder der Ansicht Kontakte. Dort finden Sie in der Registerkarte des Vertriebes eine weitere Registerkarte ABOs.

Hier können Sie über die Entsprechenden Schaltflächen folgende Abonnement-Arten anlegen:

  • Abo
  • Probeabo
  • Freiabo
  • Standard-Abo

Achtung

Die Schaltfläche NEU in der Ansicht FakturaAbonnement ist an der Stelle nicht empfehlenswert!


Abo-Positionen

Die Abo-Positionen Artikel, die zu einer Abo-Rechnung abgelegt werden. Man hinterlegt beim Abonnement einen Stückpreis (bzw. wird dieser aus dem Artikel übernommen) und dieser wird dann bei der Erstellung der Aborechnung mit dem Leistungszeitraum (in Monaten) und der Menge multipliziert. Der Leistungszeitraum ergibt sich aus der Datumsdifferenz des Abo-Rechnungslaufs in Monaten, bei Jahresabos also 12 Monate.

Hinweis

Alternativ kann man aber sowohl beim Artikel als auch in einer Abo-Position einen Komplettpreis (Abopreis_Jahr) für ein Jahresabo angeben. Ist dieser gefüllt, wird der Preis 1:1 in die Aborechnung übernommen und nicht mit dem Leistungszeitraum multipliziert.

Hinweis

Sollte es sich um ein Quartal-Abonnement handeln und wird eine Position mit einem Artikel hinterlegt, bei dem der Abonnement Preis Quartal gepflegt wurde, wird der Abonnementpreis Quartal in die Abonnementposition übernommen. Der Preis wird nicht mit der Menge der Monate (in diesem Fall 3) multipliziert sondern stellt einen Festpreis dar.


Einstellungen in der Ansicht FakturaGlobaleEinstellungen für die Abo-Verwaltung

FS_RecordidAuslieferungsstand
Abo_Verlaengerung_am20170523Zeigt an, wann die Aboverlängerung zuletzt ausgeführt wurde
AboPositionen_Standard_Schrifgröße10Schriftgröße, die standardmäßig bei der Verwendung von formatierten Texten (Bezeichn2) von Abo-Positionen verwendet wird.
AboPositionen_Standard_SchriftartArialSchriftart, die standardmäßig bei der Verwendung von formatierten Texten (Bezeichn2) von Abo-Positionen verwendet wird.
AboPruefFilter#1-...nSelect Recordid from Factura_Abonnement where 1=1

Filtereinstellungen beim Prüfen der Abos (Schaltfläche Prüfen)

Hier kann man die Liste erweitern, so dass z.B. nur bestimmte Abos in Rechnungen gestellt werden.

Beispiel: "Alle Zeitschriften Abo" oder nur alle die im "Diamant Club" sind

Aborechnung_AddonZahlungsarten_RecordidAuflistung von Feldern, die zusätzlich zu den Standard-Feldern bei Erstellung einer Aborechnung aus dem Abo übernommen werden sollen (getrennt durch Komma)
Aborechnung_Beleg_Report
Historischer Parameter, kam nur in Projekt 204 zum Einsatz
Aborechnung_Std_Abo_Name
Aboname, der bei der Anlage eines Standard-Abos automatisch gesetzt wird.
Aborechnung_Std_Abo_Bezeichnung
Bezeichnung, die bei der Anlage eines Standard-Abos automatisch gesetzt wird.
Aborechnung_Std_EndeNY1231Formel für die automatische Berechnung des Enddatums eines Standard-Abos.
Aborechnung_Std_Lfz12Standard-Laufzeit eines Abos in Monaten
Aborechnung_Std_N_Re_Lauf_BisNY1231Formel für das Enddatum des nächsten Rechnungslaufs für Abos.
Aborechnung_Std_N_Re_Lauf_VonNY0101Formel für das Startdatum des nächsten Rechnungslaufs für Abos.
Aborechnung_Std_StartCYCMCDFormel für die automatische Berechnung des Startdatums eines Standard-Abos. CY = aktuelles Jahr, CM = aktueller Monat, CD = aktueller Tag
Aborechnung_Std_Verl_Monat_Um12Standardwert für die Verlängerung eines Abos in Monaten
Aborechnung_Std_Verl_Monat_Vor2Standardwert in Monaten, ab dem die automatische Verlängerung von Abos in Kraft tritt (x Monate vor Ablauf)
Einblenden#AboverwaltungTrueDefiniert, ob das in FS_Recordid angegebene Feature in der Solution aktiviert ist.




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