Abonnement (wiederkehrende Rechnungen)

Owned by Dr. Frank Wietzel
Last updated: 15.10.2020 by Dennis Gremminger
3 min read

Wiederkehrende Rechnungen werden in der Ansicht FakturaAbonnement hinterlegt.

Bestimmen Sie das Rechnungsintervall und sparen Sie unnötige Zeit und Aufwand.

Damit der Erstellungsprozess nicht immer wiederholt werden muss, liefert diese Funktionalität die Möglichkeit, gleiche Rechnungen in regelmäßigen Abständen automatisch erzeugen zu lassen.

Die wiederkehrende Rechnung wird automatisch zum gewünschten Zeitpunkt erstellt und liegt im Rechnungsausgang zum Versand bereit.

Folgende Einstellungen können Sie in der Ansicht FakturaAbonnement treffen:

  • aktuelle Laufzeiten (Monat-, Quartal-, Jährlich)

  • Abo-Pausen (Saisonale Einteilung)

  • Auto Verlängerung z.B. bei Verträgen

  • Hinterlegung einer Aboprämie bei der ersten Rechnungserstellung

  • Rechnungsabgrenzung

  • Verwaltung verschiedene Status (Interessent, Probeabo gewünscht, Probeabo, Probeabo beendet, Abo, Abo in Kündigung, Abo beendet, Abo beendet / vor Produktion Bestätigt, Belieferungspause, Freieinweisung)

  • Rechnungen n Tage früher erstellen

  • frei wählbares Rechnungsdatum 

  • Übernahme der Sprache der Firma bzw. des Kontakts beim Erstellen eines Abos


Information

Die Felder IBAN und BIC werden hier nicht aufgeführt. Die Bankinformationen werden ggf. bei der Rechnungserstellung zur Laufzeit aus der Ansicht Firmen / Kontakte ermittelt, wenn diese beim Datensatz gefüllt sind.

Neues Abonnement anlegen

Um ein neues Abonnement anzulegen, verwenden Sie bitte ausschließlich die hier vorgesehen Schaltflächen in der Ansicht Firmen oder der Ansicht Kontakte. Dort finden Sie in der Registerkarte des Vertriebes eine weitere Registerkarte ABOs.

Hier können Sie über die Entsprechenden Schaltflächen folgende Abonnement-Arten anlegen:

  • Abo

  • Probeabo

  • Freiabo

  • Standard-Abo


Achtung

Die Schaltfläche NEU in der Ansicht FakturaAbonnement ist an der Stelle nicht empfehlenswert!



Abo-Positionen

Die Abo-Positionen Artikel, die zu einer Abo-Rechnung abgelegt werden. Man hinterlegt beim Abonnement einen Stückpreis (bzw. wird dieser aus dem Artikel übernommen) und dieser wird dann bei der Erstellung der Aborechnung mit dem Leistungszeitraum (in Monaten) und der Menge multipliziert. Der Leistungszeitraum ergibt sich aus der Datumsdifferenz des Abo-Rechnungslaufs in Monaten, bei Jahresabos also 12 Monate.

Hinweis

Alternativ kann man aber sowohl beim Artikel als auch in einer Abo-Position einen Komplettpreis (Abopreis_Jahr) für ein Jahresabo angeben. Ist dieser gefüllt, wird der Preis 1:1 in die Aborechnung übernommen und nicht mit dem Leistungszeitraum multipliziert.







Einstellungen in der Ansicht FakturaGlobaleEinstellungen für die Abo-Verwaltung

FS_Recordid

Auslieferungsstand



FS_Recordid

Auslieferungsstand



Abo_Verlaengerung_am

20170523

Zeigt an, wann die Aboverlängerung zuletzt ausgeführt wurde

AboPositionen_Standard_Schrifgröße

10

Schriftgröße, die standardmäßig bei der Verwendung von formatierten Texten (Bezeichn2) von Abo-Positionen verwendet wird.

AboPositionen_Standard_Schriftart

Arial

Schriftart, die standardmäßig bei der Verwendung von formatierten Texten (Bezeichn2) von Abo-Positionen verwendet wird.

AboPruefFilter#1-...n

Select Recordid from Factura_Abonnement where 1=1

Filtereinstellungen beim Prüfen der Abos (Schaltfläche Prüfen)

Hier kann man die Liste erweitern, so dass z.B. nur bestimmte Abos in Rechnungen gestellt werden.

Beispiel: "Alle Zeitschriften Abo" oder nur alle die im "Diamant Club" sind

Aborechnung_Addon

Zahlungsarten_Recordid

Auflistung von Feldern, die zusätzlich zu den Standard-Feldern bei Erstellung einer Aborechnung aus dem Abo übernommen werden sollen (getrennt durch Komma)

Aborechnung_Beleg_Report



Historischer Parameter, kam nur in Projekt 204 zum Einsatz

Aborechnung_Std_Abo_Name



Aboname, der bei der Anlage eines Standard-Abos automatisch gesetzt wird.

Aborechnung_Std_Abo_Bezeichnung



Bezeichnung, die bei der Anlage eines Standard-Abos automatisch gesetzt wird.

Aborechnung_Std_Ende

NY1231

Formel für die automatische Berechnung des Enddatums eines Standard-Abos.

Aborechnung_Std_Lfz

12

Standard-Laufzeit eines Abos in Monaten

Aborechnung_Std_N_Re_Lauf_Bis

NY1231

Formel für das Enddatum des nächsten Rechnungslaufs für Abos.

Aborechnung_Std_N_Re_Lauf_Von

NY0101

Formel für das Startdatum des nächsten Rechnungslaufs für Abos.

Aborechnung_Std_Start

CYCMCD

Formel für die automatische Berechnung des Startdatums eines Standard-Abos. CY = aktuelles Jahr, CM = aktueller Monat, CD = aktueller Tag

Aborechnung_Std_Verl_Monat_Um

12

Standardwert für die Verlängerung eines Abos in Monaten

Aborechnung_Std_Verl_Monat_Vor

2

Standardwert in Monaten, ab dem die automatische Verlängerung von Abos in Kraft tritt (x Monate vor Ablauf)

Einblenden#Aboverwaltung

True

Definiert, ob das in FS_Recordid angegebene Feature in der Solution aktiviert ist.

AboLiefertermin_Sprache1...4



Hier wird die Bezeichnung für den Liefertermin festgelegt, der in der Rechnung aktualisiert wird, wenn der Liefertermin leer ist. Sprache 1..4