Abonnement (wiederkehrende Rechnungen)
Wiederkehrende Rechnungen werden in der Ansicht FakturaAbonnement hinterlegt.
Bestimmen Sie das Rechnungsintervall und sparen Sie unnötige Zeit und Aufwand.
Damit der Erstellungsprozess nicht immer wiederholt werden muss, liefert diese Funktionalität die Möglichkeit, gleiche Rechnungen in regelmäßigen Abständen automatisch erzeugen zu lassen.
Die wiederkehrende Rechnung wird automatisch zum gewünschten Zeitpunkt erstellt und liegt im Rechnungsausgang zum Versand bereit.
Folgende Einstellungen können Sie in der Ansicht FakturaAbonnement treffen:
aktuelle Laufzeiten (Monat-, Quartal-, Jährlich)
Abo-Pausen (Saisonale Einteilung)
Auto Verlängerung z.B. bei Verträgen
Hinterlegung einer Aboprämie bei der ersten Rechnungserstellung
Rechnungsabgrenzung
Verwaltung verschiedene Status (Interessent, Probeabo gewünscht, Probeabo, Probeabo beendet, Abo, Abo in Kündigung, Abo beendet, Abo beendet / vor Produktion Bestätigt, Belieferungspause, Freieinweisung)
Rechnungen n Tage früher erstellen
frei wählbares Rechnungsdatum
Übernahme der Sprache der Firma bzw. des Kontakts beim Erstellen eines Abos
Information
Die Felder IBAN und BIC werden hier nicht aufgeführt. Die Bankinformationen werden ggf. bei der Rechnungserstellung zur Laufzeit aus der Ansicht Firmen / Kontakte ermittelt, wenn diese beim Datensatz gefüllt sind.
Neues Abonnement anlegen
Um ein neues Abonnement anzulegen, verwenden Sie bitte ausschließlich die hier vorgesehen Schaltflächen in der Ansicht Firmen oder der Ansicht Kontakte. Dort finden Sie in der Registerkarte des Vertriebes eine weitere Registerkarte ABOs.
Hier können Sie über die Entsprechenden Schaltflächen folgende Abonnement-Arten anlegen:
Abo
Probeabo
Freiabo
Standard-Abo
Achtung
Die Schaltfläche NEU in der Ansicht FakturaAbonnement ist an der Stelle nicht empfehlenswert!
Abo-Positionen
Die Abo-Positionen Artikel, die zu einer Abo-Rechnung abgelegt werden. Man hinterlegt beim Abonnement einen Stückpreis (bzw. wird dieser aus dem Artikel übernommen) und dieser wird dann bei der Erstellung der Aborechnung mit dem Leistungszeitraum (in Monaten) und der Menge multipliziert. Der Leistungszeitraum ergibt sich aus der Datumsdifferenz des Abo-Rechnungslaufs in Monaten, bei Jahresabos also 12 Monate.
Hinweis
Alternativ kann man aber sowohl beim Artikel als auch in einer Abo-Position einen Komplettpreis (Abopreis_Jahr) für ein Jahresabo angeben. Ist dieser gefüllt, wird der Preis 1:1 in die Aborechnung übernommen und nicht mit dem Leistungszeitraum multipliziert.
Hinweis
Sollte es sich um ein Quartal-Abonnement handeln und wird eine Position mit einem Artikel hinterlegt, bei dem der Abonnement Preis Quartal gepflegt wurde, wird der Abonnementpreis Quartal in die Abonnementposition übernommen. Der Preis wird nicht mit der Menge der Monate (in diesem Fall 3) multipliziert sondern stellt einen Festpreis dar.
Neues Feature mit Patch 7128 v. 01.10.2020
Wenn kein Liefertermin im Abo hinterlegt wird. Wird der Liefertermin wie folgt ausgefüllt: Wert aus den FakturaGlobalenEinstellungen AboLiefertermin_Sprache1...4 (d.h. man könnte dort für Sprache1 das Wort "Laufzeitende" hinterlegen. Dahinter wird, wenn die Sprache Deutsch ist, das Datum im deutschen Format, ansonsten im englischen Format, hinzugefügt.
Ist der Wert FakturaGlobalenEinstellungen leer, so wird nur das Datum in den Liefertermin geschrieben.
Einstellungen in der Ansicht FakturaGlobaleEinstellungen für die Abo-Verwaltung
FS_Recordid | Auslieferungsstand |
|
|---|---|---|
Abo_Verlaengerung_am | 20170523 | Zeigt an, wann die Aboverlängerung zuletzt ausgeführt wurde |
AboPositionen_Standard_Schrifgröße | 10 | Schriftgröße, die standardmäßig bei der Verwendung von formatierten Texten (Bezeichn2) von Abo-Positionen verwendet wird. |
AboPositionen_Standard_Schriftart | Arial | Schriftart, die standardmäßig bei der Verwendung von formatierten Texten (Bezeichn2) von Abo-Positionen verwendet wird. |
AboPruefFilter#1-...n | Select Recordid from Factura_Abonnement where 1=1 | Filtereinstellungen beim Prüfen der Abos (Schaltfläche Prüfen) Hier kann man die Liste erweitern, so dass z.B. nur bestimmte Abos in Rechnungen gestellt werden. Beispiel: "Alle Zeitschriften Abo" oder nur alle die im "Diamant Club" sind |
Aborechnung_Addon | Zahlungsarten_Recordid | Auflistung von Feldern, die zusätzlich zu den Standard-Feldern bei Erstellung einer Aborechnung aus dem Abo übernommen werden sollen (getrennt durch Komma) |
Aborechnung_Beleg_Report |
| Historischer Parameter, kam nur in Projekt 204 zum Einsatz |
Aborechnung_Std_Abo_Name |
| Aboname, der bei der Anlage eines Standard-Abos automatisch gesetzt wird. |
Aborechnung_Std_Abo_Bezeichnung |
| Bezeichnung, die bei der Anlage eines Standard-Abos automatisch gesetzt wird. |
Aborechnung_Std_Ende | NY1231 | Formel für die automatische Berechnung des Enddatums eines Standard-Abos. |
Aborechnung_Std_Lfz | 12 | Standard-Laufzeit eines Abos in Monaten |
Aborechnung_Std_N_Re_Lauf_Bis | NY1231 | Formel für das Enddatum des nächsten Rechnungslaufs für Abos. |
Aborechnung_Std_N_Re_Lauf_Von | NY0101 | Formel für das Startdatum des nächsten Rechnungslaufs für Abos. |
Aborechnung_Std_Start | CYCMCD | Formel für die automatische Berechnung des Startdatums eines Standard-Abos. CY = aktuelles Jahr, CM = aktueller Monat, CD = aktueller Tag |
Aborechnung_Std_Verl_Monat_Um | 12 | Standardwert für die Verlängerung eines Abos in Monaten |
Aborechnung_Std_Verl_Monat_Vor | 2 | Standardwert in Monaten, ab dem die automatische Verlängerung von Abos in Kraft tritt (x Monate vor Ablauf) |
Einblenden#Aboverwaltung | True | Definiert, ob das in FS_Recordid angegebene Feature in der Solution aktiviert ist. |
AboLiefertermin_Sprache1...4 |
| Hier wird die Bezeichnung für den Liefertermin festgelegt, der in der Rechnung aktualisiert wird, wenn der Liefertermin leer ist. Sprache 1..4 |
Hinweis
Eine Anleitung, um Voreinstellungen für Standard-Abos zu hinterlegen, finden Sie hier.