Die Adress- und Kundenverwaltung finden in der cosmolink Business Solution hauptsächlich in den Ansichten Firmen und Kontakte statt.
In der Solution wird zwischen Firmen und Kontakte unterschieden. Eine Firma kann mehrere Kontakte haben, im Kontakt kann über das Merkmal Aktive Adresse entschieden werden ob F (Firmenadresse) oder P (Privatadresse) verwendet werden soll.
Hinweis
Kundennummern, die vergeben werden müssen eindeutig sein und dürfen niemals doppelt vergeben werden.
Ansicht Firmen Registerkarte Vertrieb
Unter der Registerkarte Vertrieb können noch weitere Registerkarten aufgerufen werden.
Registerkarte Verkaufschancen
In diesem Container sind die Verkaufschancen (Sales Opportunities) hinterlegt.
Über die Schaltflächen können neue Verkaufschancen neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Über die Filter-Liste können auch nach bestimmten Verkaufschancen zu der ausgewählten Firma gefiltert werden.
Registerkarte Zahlungsinformationen
In der Registerkarte Zahlungsinformationen können alle Daten, die die Zahlung betreffen hinterlegt und bearbeitet werden.
Es können Zahlungsart und Preisgruppen hinterlegt und bearbeitet werden.
Die Bankdaten können hinterlegt werden, sowie Mandate erzeugt, bearbeitet und das Gültigkeitsdatum des Mandats hinterlegt werden.
Informationen, die für die Buchhaltung benötigt werden, können hier in Form von Buchungskonto,
eigene Lieferanten Nr (diese Nummer kann selbst vergeben und an den Lieferanten weitergeleitet werden, sodass dieser unsere eigene Lieferanten Nr. übernehmen soll),
die Kunden Nr. vom Lieferanten (die uns vom Lieferanten zugewiesen wurde) und der Kreditoren Nr. hinterlegt und bearbeitet werden.
Des Weiteren können die Kreditkarteninformationen hinterlegt werden.
Registerkarte Ausgangsbelege
In diesem Container sind alle Belege, die an einen Kunden versendet wurden, hinterlegt und übersichtlich dargestellt.
Wenn ein Beleg an einen Kunden versendet wird, werden die Beleginformationen wie Belegtyp, Datum, Vorgangsnummer sowie Netto- und Bruttobetrag automatisch in diesem Container hinterlegt.
Durch Auswählen eines Beleges gelangt man zum Beleg.
Dies gewährt eine Übersicht über die Ausgangsbelege des Kontaktes.
Registerkarte ABOs
In diesem Container können wiederkehrenden Rechnungen hinterlegt und bearbeitet werden.
Automatisierung des Prozesses mit wiederkehrenden Rechnungen. Bestimmen Sie das Rechnungsintervall und sparen Sie unnötige Zeit und Aufwand.
Über die Schaltflächen können neue Abos, Probeabos, Freiabos und Standard- Abos angelegt, bearbeitet und verwaltet werden.
Übersicht aller Abos die den Kunden betreffen mit Status, Aboname, Beginn und Ende des Abos.
Registerkarte Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis
In der Registerkarte "Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis" können Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle bearbeitet werden.
So können zum Beispiel verschiedene Belegtypen an verschiedene E-Mail Adressen versendet oder verschiedene Ansprechpartner und Adressen hinterlegt werden.
Über die Schaltfläche "Neuer Datensatz" kann eine Zentralregulierung angelegt werden. Durch das Anlegen einer Zentralregulierung werden die verschiedenen Belegtypen immer mit oder an die festgelegten Daten versendet.
Übersicht der bereits angelegten Zentralregulierungen.
Es kann auch ein Pop-Up Hinweis hinterlegt werden, mit max. 255 Zeichen der angezeigt wird.
Hinweis
Der Pop-Up Hinweis erscheint dann, wenn Sie einen neuen Beleg zur Firma anlegen.
Registerkarte Kundenspezifische Preise
In diesem Container können die Kundenspezifischen Preise hinterlegt werden.
In der Registerkarte Kundenspezifische Preise können für bestimmte Artikel und Zeitraum, ein Rabatt oder Stückpreis hinterlegt, bearbeitet oder gelöscht.
Preiskonditionen bestimmter Artikel des Kunden im Überblick.
Registerkarte Sonstiges
In der Registerkarte Sonstiges können sonstige Informationen die den Kunden betreffen, hinterlegt und bearbeitet werden.
Die Bonität des Kunden vom Anfragedatum, Kapital bis hin zur Mitarbeiteranzahl kann hinterlegt werden.
Der Umsatz des Vorjahres, des aktuellen Jahres und der geplanten Steigerung des Umsatzes kann eingetragen werden.
Des Weiteren kann der Kontakt gesperrt oder entsperrt werden und ob es sich um Sammelerechnungen handelt, hinterlegt werden.
Die offenen Posten werden in diesem Container angezeigt, mit der Übersicht über die längste Zahldauer, kürzeste Zahldauer, die durchschnittliche Zahldauer und der Stunden Abweichung.