Nach der erfolgreichen Installation steht Ihnen im Menü-Band von Outlook ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung Redemption zur Verfügung.

Über diese Registerkarte gelangen Sie zu den Einstellungen des Outlook-Plugins und können dort die Ersteinrichtung vornehmen.

Info

Nach dem Öffnen der Einstellungen gelangen Sie in die Registerkarte Info. Dort finden Sie Informationen zur aktuell installierten Version des Outlook-Plugins sowie die Möglichkeit zur Eingabe Ihrer Lizenzinformationen.

Solution hinzufügen

Über die Schaltfläche können Sie eine neue CRM-Solution zur Synchronisierung mit Outlook konfigurieren.

CRM-Einstellungen

Mit Hilfe der Schaltfläche können Sie die CRM Datei der gewünschten Solution auswählen.

Unter den Registerkarten können Sie die gewünschten Ansichten und Felder zur Anlage der entsprechenden Datensätze konfigurieren.

Projekteinstellungen

Bereich in dem die Projekteinstellungen wie Projektdatei, Server, Datenbank und die Login-Daten hinterlegt werden.

Feldzuordnungen

Registerkarte E-Mail Ablage

Hier werden folgende Einstellungen für die E-Mail Ablage hinterlegt:

Ansicht

Hiermit ist der Name der Ansicht gedacht in der die E-Mails abgelegt werden sollen. Zu 90% ist es die Ansicht Aktivitäten.

Felder

Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel E-Mail-Betreff soll in das Feld Betreff der Aktivtäten hinterlegt werden.

E-Mail Ablage in

• Dateisystem: In dem Fall können Sie im Ablageordner den Ordner angeben in dem die Dokumente abgelegt werden.

• Datenbank: In dem Fall können Sie das Dokumenten Feld, die Dateiendung (Feld für die Dateiendung) und den Dateinamen (Feld für die Dateinamen) in der Datenbank auswählen.

Registerkarte Kontakte

Hier werden die Einstellungen für bestehenden Kontakte hinterlegt und auf welche Ansicht bzw. Felder der Abgleich erfolgen soll:

Ansicht

Ist der Name der Ansicht in dem die Kontakte in der Solution hinterlegt wurden.

Felder

Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel wären die E-Felder in Kontakten (eMail, EMail_Privat).

Registerkarte Firmen

Hier werden die Einstellungen für bestehenden Firmen hinterlegt:

Ansicht

Ist der Name der Ansicht in dem die Firmen in der Solution hinterlegt wurden.

Felder

Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel wäre Firma soll im Feld Firma abgelegt werden.

Registerkarte Aktionen

Hier werden Skripte hinterlegt, die einen Workflow starten sollen. Beispiel Bewerber erfassen oder E-Mail im Ticket-System anlegen.

Die Registerkarte wird in der Regel von Entwicklern genutzt, die Ihr System betreuen.

Mit  kann man eine neue Aktion hinzufügen. Mit einem Doppelklick auf eine Aktion, kann man diese verändern.

Email-Einstellungen

Accounts:

Im Bereich Accounts können Sie wählen, welche in Outlook konfigurierten E-Mail Accounts mit der aktuell gewählten Solution synchronisiert werden sollen.

Einstellungen:

Im Bereich Einstellungen könne Sie definieren, welche Aktionen nach erfolgter E-Mail Synchronisation durchgeführt werden sollen.

Folgende Aktionen stehen hierbei zur Verfügung:

Bei Auswahl der Aktionen verschieben oder verschieben und mit Kategorie markieren können Sie unter dem Menüpunkt Outlook-Ordner für Ablage definieren, in welchen Outlook-Ordner die E-Mail nach erfolgter Synchronisation verschoben werden soll.

Bei Auswahl der Aktionen mit Kategorie markieren oder verschieben und mit Kategorie markieren können Sie unter dem Menüpunkt Kategorie zum markieren abgelegter Emails die gewünschte Kategorie auswählen.

Termine Einstellungen

Hier kann hinterlegt werden ob Termine mit Outlook synchronisiert werden sollen.

Über die Felder können Sie z.B. den Outlook-Ordner hinterlegen, der synchronisiert werden soll.

Auch Konflikt-Regeln können in dieser Registerkarte hinterlegt werden.

Speichern der Einstellungen: