Versions Compared

Old Version 6

changes.mady.by.user Dr. Frank Wietzel

Saved on

compared with

New Version Current

changes.mady.by.user Tim Wagner

Saved on

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Nach der erfolgreicher Installation steht Ihnen im Menü-Band von Outlook ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung Redemption zur Verfügung.

Über diese Registerkarte gelangen Sie zu den Einstellungen des Outlook Plugins und können dort die Ersteinrichtung vornehmen.

Image Removed

Info

Nach dem Öffnen der Einstellungen gelangen Sie in die Registerkarte Info dort finden Sie Informationen zur aktuell installierten Version des Outlook-Plugins sowie die Möglichkeit zur Eingabe Ihrer Lizenzinformationen.

Image Removed

Solution hinzufügen

Über die Schaltfläche Image Removed können Sie eine neue cRM-Solution zur Synchronisierung mit Outlook konfigurieren.

Image Removed

cRM-Einstellungen

Mit Hilfe der Schaltfläche Image Removedkönnen Sie die .cRM Datei der gewünschten Solution auswählen.

Unter den Registerkarten Image Removed können Sie die gewünschten Ansichten und Felder zur Anlage der entsprechenden Datensätze konfigurieren.

Projekteinstellungen

Bereich in dem die Projekteinstellungen wie Projektdatei, Server, Datenbank und die Login-Daten hinterlegt werden.

Feldzuordnungen

Info
titleHinweis

Sollten Sie eine cosmolink Business Solution (ab v4 aufwärts) im Einsatz haben, können Sie die Ansichten / Feld-Konfiguration auch automatisch aus den Voreinstellungen laden:

Image Removed

Registerkarte E-Mail Ablage

Hier werden folgende Einstellungen für die E-Mail Ablage:

Ansicht

Hiermit ist der Name der Ansicht gedacht in der die Emails abgelegt werden sollen. Zu 90% ist es die Aktivitäten.

Felder

Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel E-Mail-Betreff soll in das Feld Betreff der Aktivtäten hinterlegt werden.

E-Mail Ablage in

  • Dateisystem (in dem Fall können Sie im Ablageordner den Ordner angeben in dem die Dokumente abgelegt werden
  • Datenbank (in dem Fall können das Dokumenten Feld, die Dateiendung (Feld für die Dateiendung) und den Dateinamen (Feld für die Dateinamen in der Datenbank auswählen.)
Note
titleWichtig

Unter der Register-Karte E-Mail Ablage muss zwingend noch der E-Mail Ablageordner definiert werden: Image Removed

Im gewählten Ordner werden durch das Plugin automatisch Unterordner nach folgendem Schema YYYYMM zur Ablage der E-Mail Dateien angelegt:

Image Removed

Registerkarte Kontakte

Hier werden die Einstellungen für bestehenden Kontakte hinterlegt, auf welche Ansicht bzw. Felder der Abgleich erfolgen soll:

Ansicht

Ist der Name der Ansicht in dem die Kontakte in der Solution hinterlegt wurden.

Felder

Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel wären die E-Felder in Kontakten (eMail, EMail_Privat).

Registerkarte Firmen

Hier werden die Einstellungen für bestehenden Firmen hinterlegt.

Ansicht

Ist der Name der Ansicht in dem die Firmen in der Solution hinterlegt wurden.

Felder

Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel wäre Firma soll im Feld Firma abgelegt werden.

Registerkarte Aktionen

Hier werden Skripte hinterlegt, die einen Workflow starten sollen. Beispiel Bewerber erfassen, oder E-Mail im Ticket-System anlegen.

Die Registerkarte wird meist von Entwicklern verwendet, die Ihr System betreut.

Mit (plus) kann man eine neu Aktion hinzufügen. Mit einem Doppelklick auf eine Aktion, kann man diese verändern.

Email-Einstellungen

Image Removed

Accounts:

Im Bereich Accounts können Sie wählen, welche in Outlook konfigurierten E-Mail Accounts mit der aktuell gewählten Solution synchronisiert werden sollen.

Einstellungen:

Im Bereich Einstellungen könne Sie definieren, welche Aktionen nach erfolgter E-Mail Synchronisation durchgeführt werden sollen.

Folgende Aktionen stehen hierbei zur Verfügung:

Image Removed

Bei Wahl der Aktionen verschieben oder verschieben und mit Kategorie markieren können Sie unter dem Menüpunkt Outlook-Ordner für Ablage definieren in welchen Outlook-Ordner die E-Mail nach erfolgter Synchronisation verschoben werden soll.

Bei Wahl der Aktionen mit Kategorie markieren oder verschieben und mit Kategorie markieren können Sie unter dem Menüpunkt Kategorie zum markieren abgelegter Emails die gewünschte Kategorie auswählen.

Termine Einstellungen

Image Removed

Hier kann hinterlegt werden ob Termine mit Outlook synchronisiert werden sollen.

Über die die Felder können Sie z.B. den Outlook-Ordner hinterlegen, der synchronisiert werden soll.

Auch Konflikt-Regeln können in dieser Registerkarte hinterlegt werden.

Speichern der Einstellungen:

...

titleHinweis

...

titleTerminal-Server

...

Appanvil karma designer
summary Einrichtung / Konfiguration In den folgenden Abschnitten werden wir Ihnen detaillierte Anleitungen geben, wie Sie das CRMLinkIT (Outlook Plugin) installieren, konfigurieren und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Egal, ob es um die Synchronisation von Kalendern oder das effiziente Management von ein- und ausgehenden E-Mails geht. Einstellungen Client Administrative Einstellungen <span>CRMLinkIT (</span>Outlook Plugin) Installation Lizenznummer eingeben...
page{"id":"EJyr1dNQxAJdJguiodbJA","name":"page","children":[{"id":"xq8go2x2nzRB53Gl6mcmu","params":{"background":{"light":"#ffffff","dark":"#1d2125"},"padding":79,"gap":10},"children":[{"id":"SwCvX77I8YzeID8el1Ux2","name":"row","children":[{"id":"dZPbWKV2EsN6n_Qs5Y85N","name":"column","children":[{"name":"text","params":{"templateId":"headline and paragraph","value":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"paragraph","children":[{"text":"Einrichtung / Konfiguration","fontWeight":700,"fontFamily":"unset","letterSpacing":-3,"fontSize":60,"lineHeight":"64px","color":{"light":"#000000","dark":"#ffffff"}}]}]}]},"children":[],"id":"0TtmjnO-f4xz9ArW2UWHv"},{"name":"text","params":{"templateId":"headline and paragraph","value":[{"type":"paragraph","children":[{"type":"paragraph","children":[{"text":"In den folgenden Abschnitten werden wir Ihnen detaillierte Anleitungen geben, wie Sie das CRMLinkIT (Outlook Plugin) installieren, konfigurieren und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Egal, ob es um die Synchronisation von Kalendern oder das effiziente Management von ein- und ausgehenden E-Mails geht.","fontFamily":"unset","color":"#888888","fontWeight":300,"letterSpacing":0,"lineHeight":"32px","fontSize":20}]}]}]},"children":[],"id":"VqP8QVcJbpIcJteAnb9xb"},{"name":"button","params":{"templateId":"small button","label":"Einstellungen Client","size":"large","shape":"circular","alignment":"start","states":{"idle":{"colors":{"background":{"light":"#000000","dark":"#ffffff"}}},"hover":{"colors":{}}},"link":{"value":"48922700","target":"_blank","type":"page"},"icon":"toolbox"},"children":[],"id":"lzkdxxMC-JZk-nCMloks3"},{"name":"button","params":{"templateId":"small button","label":"Administrative Einstellungen","size":"large","shape":"circular","alignment":"start","states":{"idle":{"colors":{"background":{"light":"#000000","dark":"#ffffff"}}},"hover":{"colors":{}}},"icon":"toolbox","link":{"value":"9634338","target":"_blank","type":"page"}},"children":[],"id":"htWP9uvrFQQ_-jCHo1oSc"},{"name":"button","params":{"templateId":"large button","label":"<span>CRMLinkIT (</span>Outlook Plugin) Installation","size":"large","shape":"circular","alignment":"start","states":{"idle":{"colors":{"background":"#000000"}},"hover":{"colors":{}}},"link":{"value":"39485442","target":"_blank","type":"page"},"icon":"toolbox"},"children":[],"id":"IjcXcbvoLk7t7UfsN207o"}],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":30,"verticalAlignment":"center"}},{"id":"5gTC-wLx6Abt7H_z-FUDj","name":"column","children":[{"name":"image","params":{"templateId":"full-width","alignment":"center","position":"center center","borderRadius":{"all":10,"bbl":0,"bbr":0,"btl":0,"btr":0,"isIndividualCorners":false},"image":{"value":"https://images.unsplash.com/photo-1600321002766-e1c2ecb67ac9?crop=entropy&cs=tinysrgb&fit=max&fm=jpg&ixid=M3wzMzg3MzF8MHwxfHNlYXJjaHwyfHxDb25maWd8ZW58MHx8fHwxNzA2Nzg2NTY3fDA&ixlib=rb-4.0.3&q=80&w=1080","target":"_self","type":"link"},"width":540,"height":589},"children":[],"id":"I9mL3DVNDAKTji5vQM2F7"}],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"center"}},{"id":"sJ_W6Nh8Xt4FguMmSMhQR","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"center"}},{"id":"YrSohHBn4-xI7LMUQezzu","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"center"}},{"id":"3pjGIxBYtledL6ItUdDL8","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"center"}},{"id":"m8F56VGx_TDGDmXAo3-XI","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"center"}}],"params":{"layout":[1,1],"gap":100,"minHeight":200,"padding":10,"borderRadius":0}}],"name":"section"},{"id":"iOCUkGtPzoYzSRQ_IZAXO","params":{"background":{"light":"#ffffff","dark":"#1d2125"},"padding":41,"gap":10},"children":[{"id":"T6VH1jxSnGwoKqg2Ay_4o","name":"row","children":[{"id":"u85Tg3_LNhVFB0-MLwyt5","name":"column","children":[{"name":"button","params":{"templateId":"large button","label":"Lizenznummer eingeben...","size":"large","shape":"circular","alignment":"center","states":{"idle":{"colors":{"background":{"light":"#000000f7"}}},"hover":{"colors":{}}},"link":{"value":"41747296","target":"_blank","type":"page"},"icon":"id-card"},"children":[],"id":"fFIVvBZzI9TAvbwXqkdYn"}],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":30,"verticalAlignment":"top"}},{"id":"9aXfGFXweLj0dwPnVID-w","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"top"}},{"id":"qFxOGXEu4HKXMPlPqhO7k","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"top"}},{"id":"fGN0Bw-MPJ92svmy2eeCf","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"top"}},{"id":"MKpWaMAiPWcL6NWbheDKj","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"top"}},{"id":"ha-p7UfsgKrDleOssBVVm","name":"column","children":[],"params":{"borderRadius":{"all":0,"btl":0,"bbl":0,"btr":0,"bbr":0,"isIndividualCorners":false},"padding":0,"gap":20,"verticalAlignment":"top"}}],"params":{"layout":[1],"gap":10,"minHeight":200,"padding":10,"borderRadius":0,"size":"small"}}],"name":"section"}]}