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Anschließend können Sie die Eigenschaften für Ihre Textvorlage festlegen.
Sie können nun nach Belieben einen Titel für Ihre Vorlage wählen und einen Alias oder eine Bemerkung erfassen.
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Wenn Sie den Titel, den Typ und die Auswahl "aktueller Datensatz" ausgewählt haben, bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste "Speichern".
Nun öffnet sich ein Fenster, dessen Aufbau Microsoft Word oder auch einem anderen Schreibprogramme gleicht.
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Des Weiteren gibt es die Möglichkeit der Suchfunktion.
Das heißt, wenn Sie z. B. einen bestimmten Namen benötigen, können Sie in der Suchfunktion "Name" eingeben und sämtliche Felder in denen "Name" vorkommt werden angezeigt.
Nun können Sie aus dem gewünschten Feld den Namen auswählen.
Eine weitere effiziente Funktion ist das Hinzufügen von Listen.
Hier können Sie z.B. auf das Feld „Aktivitäten“ (Aktivitäten und Kontakte sind direkt miteinander verknüpft) gehen und Betreff auswählen.
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Wenn Sie mit dem Dokument fertig sind, können Sie sich über die 2. Feldfläche in der Feldauswahl alle verwendeten Felder anzeigen lassen.
Sie haben nun die Möglichkeit, das Dokument sofort zu drucken oder es als PDF zu speichern.
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