| Info |
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Es handelt sich hierbei nicht um die Einrichtung des aktuellen Outlook-Plugins. Eine aktualisierte Dokumentation der Einrichtung wird zukünftig ergänzt. |
Nach der erfolgreichen Installation steht Ihnen im Menü-Band von Outlook ein neuer Eintrag mit der Bezeichnung Redemption zur Verfügung.
Über diese Registerkarte gelangen Sie zu den Einstellungen des Outlook-Plugins und können dort die Ersteinrichtung vornehmen.
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Info
Nach dem Öffnen der Einstellungen gelangen Sie in die Registerkarte Info. Dort finden Sie Informationen zur aktuell installierten Version des Outlook-Plugins sowie die Möglichkeit zur Eingabe Ihrer Lizenzinformationen.
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Solution hinzufügen
Über die Schaltfläche 
Image Removed können Sie eine neue CRM-Solution zur Synchronisierung mit Outlook konfigurieren.
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CRM-Einstellungen
Mit Hilfe der Schaltfläche 
Image Removedkönnen Sie die CRM Datei der gewünschten Solution auswählen.
Unter den Registerkarten 
Image Removed können Sie die gewünschten Ansichten und Felder zur Anlage der entsprechenden Datensätze konfigurieren.
Projekteinstellungen
Bereich in dem die Projekteinstellungen wie Projektdatei, Server, Datenbank und die Login-Daten hinterlegt werden.
Feldzuordnungen
| Info |
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HinweisSollten Sie eine cosmolink Business Solution (ab v4 aufwärts) im Einsatz haben, können Sie die Ansichten / Feld-Konfiguration auch automatisch aus den Voreinstellungen laden:  Image Removed
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Registerkarte E-Mail Ablage
Hier werden folgende Einstellungen für die E-Mail Ablage hinterlegt:
Ansicht
Hiermit ist der Name der Ansicht gedacht in der die E-Mails abgelegt werden sollen. Zu 90% ist es die Ansicht Aktivitäten.
Felder
Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel E-Mail-Betreff soll in das Feld Betreff der Aktivtäten hinterlegt werden.
E-Mail Ablage in
Dateisystem: In dem Fall können Sie im Ablageordner den Ordner angeben in dem die Dokumente abgelegt werden.
Datenbank: In dem Fall können Sie das Dokumenten Feld, die Dateiendung (Feld für die Dateiendung) und den Dateinamen (Feld für die Dateinamen) in der Datenbank auswählen.
| Note |
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WichtigUnter der Register-Karte E-Mail Ablage muss zwingend noch der E-Mail Ablageordner definiert werden:  Image Removed Im gewählten Ordner werden durch das Plugin automatisch Unterordner nach folgendem Schema YYYYMM zur Ablage der E-Mail Dateien angelegt:  Image Removed
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Registerkarte Kontakte
Hier werden die Einstellungen für bestehenden Kontakte hinterlegt und auf welche Ansicht bzw. Felder der Abgleich erfolgen soll:
Ansicht
Ist der Name der Ansicht in dem die Kontakte in der Solution hinterlegt wurden.
Felder
Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel wären die E-Felder in Kontakten (eMail, EMail_Privat).
Registerkarte Firmen
Hier werden die Einstellungen für bestehenden Firmen hinterlegt:
Ansicht
Ist der Name der Ansicht in dem die Firmen in der Solution hinterlegt wurden.
Felder
Hier können Sie die Felder zu der Ansicht zuordnen. Also was worin abgelegt werden soll. Beispiel wäre Firma soll im Feld Firma abgelegt werden.
Registerkarte Aktionen
Hier werden Skripte hinterlegt, die einen Workflow starten sollen. Beispiel Bewerber erfassen oder E-Mail im Ticket-System anlegen.
Die Registerkarte wird in der Regel von Entwicklern genutzt, die Ihr System betreuen.
Mit 
kann man eine neue Aktion hinzufügen. Mit einem Doppelklick auf eine Aktion, kann man diese verändern.
Email-Einstellungen
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Accounts:
Im Bereich Accounts können Sie wählen, welche in Outlook konfigurierten E-Mail Accounts mit der aktuell gewählten Solution synchronisiert werden sollen.
Einstellungen:
Im Bereich Einstellungen könne Sie definieren, welche Aktionen nach erfolgter E-Mail Synchronisation durchgeführt werden sollen.
Folgende Aktionen stehen hierbei zur Verfügung:
...
Bei Auswahl der Aktionen verschieben oder verschieben und mit Kategorie markieren können Sie unter dem Menüpunkt Outlook-Ordner für Ablage definieren, in welchen Outlook-Ordner die E-Mail nach erfolgter Synchronisation verschoben werden soll.
Bei Auswahl der Aktionen mit Kategorie markieren oder verschieben und mit Kategorie markieren können Sie unter dem Menüpunkt Kategorie zum markieren abgelegter Emails die gewünschte Kategorie auswählen.
Termine Einstellungen
...
Hier kann hinterlegt werden ob Termine mit Outlook synchronisiert werden sollen.
Über die Felder können Sie z.B. den Outlook-Ordner hinterlegen, der synchronisiert werden soll.
Auch Konflikt-Regeln können in dieser Registerkarte hinterlegt werden.
Speichern der Einstellungen:
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Hinweis
| Info |
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Sollten mehrere Benutzer auf dem Selben PC / Server (Terminal Server) das Plugin verwenden, so werden die Solution Einstellungen bei jedem Benutzer automatisch geladen. |
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| Appanvil karma designer |
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| summary | Einrichtung / Konfiguration In den folgenden Abschnitten werden wir Ihnen detaillierte Anleitungen geben, wie Sie das CRMLinkIT (Outlook Plugin) installieren, konfigurieren und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Egal, ob es um die Synchronisation von Kalendern oder das effiziente Management von ein- und ausgehenden E-Mails geht. Einstellungen Client Administrative Einstellungen <span>CRMLinkIT (</span>Outlook Plugin) Installation Lizenznummer eingeben... |
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| In den folgenden Abschnitten werden wir Ihnen detaillierte Anleitungen geben, wie Sie das CRMLinkIT (Outlook Plugin) installieren, konfigurieren und an Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen können. Egal, ob es um die Synchronisation von Kalendern oder das effiziente Management von ein- und ausgehenden E-Mails geht.","fontFamily":"unset","color":"#888888","fontWeight":300,"letterSpacing":0,"lineHeight":"32px","fontSize":20}]}]}]},"children":[],"id":"VqP8QVcJbpIcJteAnb9xb"},{"name":"button","params":{"templateId":"small button","label":"Einstellungen Client","size":"large","shape":"circular","alignment":"start","states":{"idle":{"colors":{"background":{"light":"#000000"," |
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