...
Wenn Sie das Dokument als PDF gespeichert haben, finden Sie es bei Ihren Vorlagen als Word- Vorlage.
Da Sie aber auch noch eine dazu passende Email- Vorlage haben möchten gehen Sie wieder auf "Neu"
In den Eigenschaften geben Sie den Titel ein, wählen den Feld- Typ E-Mail aus und die Feldauswahl "aktueller Datensatz".
In den E-Mail Einstellungen können Sie festlegen an welche Mailadresse die Antwort gehen soll und in der Empfängeradresse können Sie das Feld E-Mail hinzufügen.
Es öffnet sich wieder unser Word Fenster.
Hier haben Sie wieder die Möglichkeit, auf eine bereits vorhandene Vorlage zurückzugreifen oder eine neue zu erstellen.
Sie haben auch wieder die Feldauswahl aus der Sie ihre Daten entnehmen können.
Nun können Sie die soeben erstellte Wordvorlage unter "Vorlage hinzufügen" auswählen und an die E-Mail anhängen.
Somit wird die Testvorlage immer dynamisch mit der E-Mailvorlage verbunden.
Wenn Sie die Vorlage wie gewünscht fertiggestellt haben, müssen Sie sie noch speichern.
Danach haben Sie die Vorlage bei Ihren bereits erstellten Vorlagen.
Nun können Sie die E-Mail versenden.
Wenn Sie die E-Mail versendet haben wird diese automatisch in den Aktivitäten des Kontaktes abgelegt.
Nicht nur, dass Sie durch das Erstellen der Textvorlage eine erhebliche Zeitersparnis erhalten,
die Textvorlage wird auch nach jedem Versand einer E-Mail in den Aktivitäten des Kunden hinterlegt, was eine lückenlose Dokumentation mit sich hinterherzieht.
| Note |
|---|
Wenn eine E-Mailempfängeradresse / cc oder bcc mit der Feldauswahl in der Vorlage hinterlegt wurde, dann wird zu der Relation der Feldauswahl eine Aktivität angelegt. Aber nur dann, wenn in der Ansicht bei dem ausgewählten E-Mail Feld eine Relation zu den Aktivitäten hinterlegt wurde. |
Beispiel:
Ansicht "Firmen" / "Kontakte" => Aktivität wird angelegt
Ansicht "FakturaAdressen" => Aktivität wird nicht angezeigt