Zentralregulierung bezeichnet die Bearbeitung von Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle.
Große Konzerne verwenden Zentralregulierer oder zentrale Abrechnungsstellen um Rechnungen zu begleichen.
Wir können die Funktionalität bei Firmen, aber auch bei Kontakten anwenden. Bei den Kontakten ist es ein Sonderfall, der in der Praxis eher selten vorkommt.
Um eine Zentralregulierung zu erstellen:
1.) In der Ansicht Firmen, Reiter Vertrieb unter Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis könne Sie eine Zentralregulierung anlegen in dem Sie die Schaltfläche
betätigen.
2.) Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung wird geöffnet, dort werden die jeweiligen Zuordnungen verteilt.
Beim Anhaken der Checkbox, wird der Ansprechpartner nicht im Beleg übernommen
Eine Email-Adresse kann hier hinterlegt werden. Diese Email-Adresse wird dann bei entsprechendem Belegtyp zum versenden einer Mail verwendet
Hier können Sie eine Bemerkung hinzufügen
Eine E-Mail Adresse für den Mahnlauf wird hier hinterlegt
Wird dieses Feld angehakt, wird die Kundennummer der dazu gefügten Adresse im Beleg angezeigt
Die Adresse des Zentralregulierers wird hinterlegt, diese wird von nun an automatisch als Belegadresse verwendet
Hier besteht die Möglichkeit die entsprechende Firma auszuwählen oder zu dem jeweiligen Firmendatensatz zu wechseln
In dieser Auswahl kann man die jeweilige Belegtyp auswählen (z.B. Rechnung, Angebot usw.) oder zu dem Beleg wechseln
Der Belegtyp bei der die Zentralregulierung ausgeführt wird
Hier kann man den gewünschten Beleg Status auswählen oder auch dahin wechseln
Ein Einleitungstext wird dem Beleg hinzugefügt
Ein Schlusstext wird dem Beleg hinzugefügt
Hinweis
Pro Belegtyp ist nur ein Eintrag pro Adresse in der Ansicht möglich
Falls X-Adressen verwendet werden und ebenfalls eine Zentralregulierung mit einer hinterlegten Belegadresse existiert, wird die Belegadresse der Zentralregulierung ausgewählt, nicht die X-Adresse
Status anlegen
Für die Zentralregulierung wird nicht immer ein Status benötigt, falls Sie einen anlegen müssen, wird dieser in der Ansicht FakturaBeleg_Status angelegt
In der Ansicht können Sie einen Status anlegen, denn Sie in der Zentralregulierung auswählen können und verschiedene Funktionen bietet Bsp.: Das Ausdrucken von Belegen wird gesperrt.
Das logische Feld "in Beleg Zuordnung" muss angehakt sein und der richtige Belegytyp muss ausgewählt werden, damit der Status in der Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung zur Auswahl steht.