Zentralregulierung bezeichnet die Bearbeitung von Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle.
Große Konzerne verwenden Zentralregulierer oder zentrale Abrechnungsstellen um Rechnungen zu begleichen.
Wir können die Funktionalität bei Firmen, aber auch bei Kontakten anwenden. Bei den Kontakten ist es ein Sonderfall, der in der Praxis eher selten vorkommt.
Um eine Zentralregulierung zu erstellen:
1.) In der Ansicht Firmen, Reiter Vertrieb unter Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis könne Sie eine Zentralregulierung anlegen in dem Sie die markierte Schaltfläche betätigen.
2.) Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung wird geöffnet, dort werden die jeweiligen Zuordnungen verteilt.
- Beim anhaken dieses Feldes wird kein Ansprechpartner in den Belegen übernommen.
- Eine Email-Adresse kann hier hinterlegt werden, diese wird nun, als aktuelle Email Adresse verwenden, auch wenn in der zugeordneten Firma eine andere hinterlegt ist.
- Hier können Sie eine Bemerkung hinzufügen.
- Die Email Adresse für den Mahnlauf wird hinterlegen.....
- Wird dieses Feld angehakt, wird die Kundennummer im Beleg angezeigt.
- Die Adresse des Zentralregulierers wird hinterlegt, diese wird von nun an automatisch als Belegadresse verwendet.
- Springt zur Adresse des Zentralregulierers.
- Auswahl der Firma, bei der die Zentralregulierung greifen soll. besser erklären
- Auswahl des Belegtyps, bei der die Zentralregulierung verwendet werden soll. besser erklären
- Auswahl des Status, in der die verschieden Optionen eingestellt werden die in der Zentralregulierung ausgeführt werden. besser erklären
- Ein Einleitungstext wird im Beleg hinzugefügt.
- Ein Schlusstext wird dem Beleg hinzugefügt.
Hinweis
Pro Belegtyp ist nur ein Eintrag pro Adresse in der Ansicht möglich.
Die Zentralregulierung ... > x-Adresse
3.) Status anlegen
Für die Zentralregulierung wird nicht immer ein Status benötigt, falls Sie einen anlegen müssen, wird dieser in der Ansicht FakturaBeleg_Status angelegt.
In der Ansicht können Sie einen Status anlegen, denn Sie in der Zentralregulierung auswählen können und verschiedene Funktionen bietet. Bsp.: Das ausdrucken von Belegen wird gesperrt.
Das logische Feld "in Beleg Zuordnung" muss angehakt und der richtige Belegytyp muss ausgewählt werden, damit der Status in der Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung zur Auswahl steht.