Die Adress- und Kundenverwaltung finden in der cosmolink Business Solution hauptsächlich in den Ansichten Firmen und Kontakte statt.
In der Solution wird zwischen Firmen und Kontakte unterschieden. Eine Firma kann mehrere Kontakte haben, im Kontakt kann über das Merkmal Aktive Adresse entschieden werden ob F (Firmenadresse) oder P (Privatadresse) verwendet werden soll.
Hinweis
Kundennummern, die vergeben werden müssen eindeutig sein und dürfen niemals doppelt vergeben werden.
Ansicht Firmen Registerkarte Vertrieb
Unter der Registerkarte Vertrieb können noch weitere Registerkarten aufgerufen werden.
Registerkarte Verkaufschancen
In diesem Container sind die Verkaufschancen (Sales Opportunities) hinterlegt.
Über die Schaltflächen können neue Verskaufschancen neu angelegt, bearbeite oder gelöscht werden
Über die Filter-Liste können auch nach bestimmen Verkaufschancen zu der ausgewählten Firma gefiltert werden.