Anlegen von Aktivitäten über das Kontextmenü

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, ein- und Ausgehende E-Mails über das Kontextmenü als Aktivitäten im combit CRM abzulegen.

Ist der Kontakt nicht vorhanden, so kann dieser über eine Dialogform angelegt werden.

Falls die Absender Email einer Firma zugeordnet werden kann, so erscheint die Firma gleich im Dialog.

Ist dies nicht der Fall, kann eine Firma im Dialog ausgewählt werden.

Firma / Kontakt wir angelegt.

Das es DSGVO Hinweise noch zu bestätigen gibt, muss der Datensatz danach im CRM gespeichert werden.