Merkmale
Mit den Merkmalen in der Ansicht Firmen und Kontakten ist es möglich beliebig viele Merkmale zu einer Firma / Kontakt zu hinterlegen
Beispiel: Firma ist Kunde von Sportgeräten mit dem Betreuer User1 und Interessent für Bodenbeläge mit dem Betreuer User2
In dieser Ansicht werden die Merkmale verwaltet, die in den Firmen und/oder Kontakten angezeigt werden.
Ein Gesamt-Merkmal besteht dabei aus bis zu 3 Komponenten:
(1) Bezeichnung des Merkmals (Relation aus der Ansicht Adresstypen)
Die zur Auswahl stehenden Merkmale werden in der Ansicht Adresstypen verwaltet. Dort können Sie Ihre eigenen Merkmale ergänzen oder die bestehenden anpassen/löschen.
(2) Kategorie des Merkmals (Relation aus der Ansicht FakturaSkillTypen)
Die zur Auswahl stehenden Kategorie werden in der Ansicht FakturaSkillTypen verwaltet. Dort können Sie Ihre eigenen Kategorien ergänzen oder die bestehenden anpassen/löschen.
(3) beliebiger zuvor definierter Zusatz (Relation aus der Ansicht FakturaSkillZusatz )
Die zur Auswahl stehenden Zusätze werden in der Ansicht FakturaSkillZusatz verwaltet. Dort können Sie Ihre eigenen Zusätze ergänzen oder die bestehenden anpassen/löschen.
Die mit dem Merkmal verknüpfte Firma bzw. der Kontakt wird unter "gehört zu" (4) angezeigt. Sofern das Merkmal aus dem entsprechenden Firmen- bzw. Kontakt-Datensatz angelegt wird, wird diese Verknüpfung automatisch gesetzt.
Wie kann ich eigene Bezeichnungen, Kategorien bzw. Zusätze hinterlegen?
Um ein neues Bezeichnung, Kategorie anzulegen gehen Sie bitte wie folgt vor:
Öffnen Sie die jeweilige Ziel-Ansicht „Adresstypen“, “FakturaSkillTypen”, ”Adresstypen” und erstellen einen neuen Datensatz.
Vergeben Sie eine ID (hochzählend, anhand der bisherigen Datensätze) und eine Bezeichnung.
Speichern und schließen Sie die Ansicht.
Das neue Merkmal steht Ihnen dann in den anderen Ansichten zur Verfügung.