Anlegen eines Filters für Empfänger einer Serienrechnungen

Um einen Filter für die Empfänger der Serienrechnung zu definieren, wechseln Sie in die Ansicht FakturaSerienrechnung_Filter.

Hier können SQL und bereits definierte und gespeicherte cRM Filter hinterlegt werden.

Öffnen Sie die Ansicht FakturaSerienrechnung_Filter.
Legen Sie einen neuen Datensatz an.
Geben Sie dem Filter eine Bezeichnung (1), um diesen anschließend einfacher identifizieren zu können.
Definieren Sie die Ansicht für die der Filter definiert werden soll (2). Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
1. Kontakte
2. Firmen
Wählen Sie bei der Filterart SQL aus (3).
Hinterlegen Sie den SQL Filterausdruck in dem angezeigten Textfeld (4).

Öffnen Sie die Ansicht FakturaSerienrechnung_Filter.
Legen Sie einen neuen Datensatz an.
Geben Sie dem Filter eine Bezeichnung (1), um diesen anschließend einfacher identifizieren zu können.
Definieren Sie die Ansicht für die der Filter definiert werden soll (2). Hier stehen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:
1. Kontakte
2. Firmen
Wählen Sie bei der Filterart gespeicherter Filter aus (3).
Hinterlegen Sie den Namen des Filter in dem angezeigten Textfeld (4).
Filtername

Bei dem Filternamen handelt es sich um den Namen für Scripte/Workflows des gespeicherten Filters (weitere Informationen finden Sie im cRM Handbuch Kapitel 5.4 Filterausdrücke speichern)

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