Serienrechnung
- Lukas Groß
Die cosmolink business Solution verfügt über die Möglichkeit Serienrechnungen zu erstellen.
Mit dieser ist es möglich, für einen bestimmten Empfängerkreis die gleiche Rechnung anzulegen.
Inhaltsverzeichnis
Anlegen einer neuen Serienrechnung
Um eine neue Serienrechnung anzulegen, wechseln Sie in die Ansicht FakturaSerienrechnung und legen Sie eine neue Serienrechnung an.
(1) Name der Serienrechnung
(2) Relationale Zuordnung eines zuvor angelegten Referenzbeleges, der die Basis der zu erstellenden Rechnungen darstellt.
(3) Das Datum, welches als Belegdatum verwendet werden soll (überschreibt das Datum im Referenzbeleg)
(4) Schaltfläche um zuvor in der Ansicht FakturaSerienrechnungen_Filter definierte Filter zu laden und die darin zurück gelieferten Rechnungsempfänger zur Serienrechnung hinzuzufügen.
(5) Schaltfläche um eine Rechnung für jeden Rechnungsempfänger anzulegen.
Zuweisen von Rechnungsempfängern
Um mehrere Rechnungsempfänger einer Serienrechnung zuzuweisen, kann die Schaltfläche Rechnungsempfänger aus Filter laden verwendet werden.
Nach dem Betätigen der Schaltfläche, werden alle in der Ansicht FakturaSerienrechnungen_Filter definierten Filter angezeigt.
Sollten noch keine Filter angelegt worden sein, kann dies in der Ansicht FakturaSerienrechnungen_Filter vorgenommen werden (siehe Serienrechnung Filter).
Sobald ein Filter ausgewählt wurde, werden die gefilterten Datensätze nochmal angezeigt.
Dabei können einzelne Datensätze aus dem Filter ausgewählt (1) oder direkt alle Datensätze übernehmen werden (2).
Anschließend werden die ausgewählten Datensätze in der Registerkarte Rechnungsempfänger aufgelistet.
Das mehrfache Ausführen der Schaltfläche Rechnungsempfänger aus Filter laden ist möglich.
Dadurch ist es auch möglich, einen Filter für einen bestimmten Firmenstamm und einen bestimmten Kontaktestamm auszuführen. Die Rechnungen werden dann jeweils für die hinterlegte Firma oder den Kontakt angelegt.
Sollte ein Empfänger in mehreren ausgeführten Filtern vorhanden sein, so wird er nur einmal hinzugefügt.
Auswahl der Beleg und Lieferadresse mit X-Adress
Wenn das X-Adress Modul von cosmolink verwendet wird, können die zu verwendende Beleg und Lieferadresse für den Rechnungsempfänger definiert werden.
Wechseln Sie dazu in die Ansicht FakturaSerienrechnungZuordnung, z.B. über einen Doppelklick auf den hinterlegten Rechnungsempfänger.
Wenn das X-Adress Modul aktiviert ist, können Sie über die Schaltflächen eine der hinterlegten Beleg- und Lieferadressen auswählen. Sollte nur eine einzige X-Adresse zu dem jeweiligen Kontakt existieren, wird diese bereits automatisch beim Anlegen des Rechnungsempfängers angelegt.
Ein Rechnungsempfänger Datensatz kann entweder einer Firma oder einem Kontakt zugeordnet sein, aber nicht beiden. Aus diesem Grund werden die Schaltflächen zur Auswahl einer Firma deaktiviert, wenn ein Kontakt ausgewählt wurde und umgekehrt.