Kurzanleitung für Mahnlauf

In dem folgenden Dokument wird erklärt, wie Sie einen Mahnlauf in der cosmolink-Business-Solution anlegen und versenden können.

Öffnen Sie zunächst die Ansicht "FakturaMahnlauf" und legen dort einen neuen Mahnlauf an.

Danach wechseln Sie in die Ansicht "FakturaBelege" und filtern dort nach einer Rechnung.

Öffnen Sie die Registerkarte "Mahnung" und klicken auf die folgende Schaltfläche. Das System filtert nun alle Rechnungen, die für einen Mahnlauf in Frage kommen.

Filter anpassen

Das Ergebnis des Filters lässt sich mit den Filter-Möglichkeiten des cRMs selbstverständlich verfeinern.

Sobald Sie die gewünschten Rechnungen im Filter haben, betätigen Sie die folgende Schaltfläche:

Es folgt eine Abfrage, die Sie direkt zu dem ausgewählten Mahnlauf weiterleitet.

In der Ansicht "FakturaMahnlauf" stehen Ihnen dann diverse Möglichkeiten zur Verfügung, um den Mahnlauf zu versenden. (PDF-Druck oder E-Mail)

Mahnlauf beenden

Nachdem der Mahnlauf versendet wurde, ist es notwendig, dass die Schaltfläche "Mahnstufe erhöhen" betätigt wird.

Dadurch wird der Mahnlauf beendet und die Mahnstufe der entsprechenden Belege wird erhöht.