Daten aus cRM exportieren/als Liste ausgeben

Ab der Version 9 des combit Relationship Managers ist es möglich, Daten direkt in eine Liste auszugeben, oder auch als EXCEL-Tabelle zu exportieren.

Öffnen Sie dazu eine beliebige Ansicht und filtern die Daten, die Sie ausgeben/exportieren möchten. Wenn Sie die gewünschten Daten gefiltert haben, klicken Sie mit einem Rechtsklick auf die Titelzeile in der Übersichtsliste.

Open

 Danach können Sie über das Kontext-Menü entweder einen Bericht bzw. eine Liste ausgeben (1), oder die Daten exportieren. (2)

Open

Wenn Sie die erste Option wählen, öffnet sich ein Vorschau-Fenster, aus der Sie dann den Bericht als PDF speichern oder direkt ausdrucken können.

Nach Auswahl der zweiten Option öffnet sich der Export-Assistent des cRMs, der Sie durch die einzelnen Schritte für den Export leitet.

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