Mahnwesen
Wir unterscheiden im Mahnwesen, bzw. der Verwaltung der offenen Posten zwei Arten. Mahnung der Belege und Mahnung eine Schuldners (Kunden) .
Hier wird eine Rechnung oder eine Rate gemahnt
Hier wird eine Art Kontoauszug mit allen offenen Posten des Kunden erstellt.
Hinweis
Die Einstellung, welche Option in Ihrer Solution festgelegt wurde finden Sie in den GlobalenEinstellung, der Parameter hierfür ist FS_Recordid = Mahnung_Art
Hinweis
Wenn Sie eine Änderung vornehmen muss die Solution neu gestartet werden, damit die Änderung übernommen wird.
Annahmen:
Wir gehen davon aus, dass eine Rechnung bevor Sie gemahnt wird einmal ausgegeben wurde. Dies kann durch einen ausgedruckt, Email-Versand oder EDI-Versand erfolgen.
Denn erst dadurch legen wir einen Eintrag in der Zahlungshistorie mit der Fälligkeit an.
In der Zahlungshistorie kann ein kompletter Zahlungsplan über mehrere Jahre hinterlegt werden.
Bei den Mahnungen filtern wir auf das Zahlziel, das in der Zahlungshistorie steht.
Gibt es dort keinen Eintrag, so kann der Beleg auch nicht gemahnt werden.
Hinweis
Ab dem Zeitpunkt des Druckes einer Rechnung, wandert die Fälligkeit aus dem Beleg in die Zahlungshistorie,
Ausnahme: Der Ratenplan - hier wird die Zahlungshistorie mit dem Zahlungsplan vorab gefüllt, damit dieser ggf. auch gedruckt werden kann.
Ist ein Eintag in der Zahlungshistorie so kann die Fälligkeit zwar noch im Beleg geändert werden. Dies hat aber keinen Einfluss darauf, was in der Zahlungshistorie steht.
Auch ein abändern der Zahlungsart einer Rechnung (was man auch aufgrund er Unveränderlichkeit von Belegen auch nicht machen soll) hat keinen Einfluss auf die Fälligkeit in der Zahlungshistorie.