Rechnungskorrektur (Gutschrift) verrechnen
Nachdem die Rechnungskorrektur erstellt wurde, kann man diese unmittelbar mit der Unmittelbar mit der Ursprungsrechnung verrechnen.
Die hierfür vorgesehene Schaltfläche Funktionalität ist im Beleg (Rechnungskorrektur) in der Registerkarte Zahlung, Zahlungseingang hinterlegt.
Im folgende Dialog wählt man dann den Zahlweg, den man für die Rechnungskorrekturen verwendet.
Dann auf Zahlung buchen klicken.
Danach kommt die Frage ob Sie die Rechnungskorrektur mit der Ursprungsrechnung verrechnen möchten.
Wenn Sie mit Ja bestätigen werden die Belege mit einander verrechnet.
Bei “Nein” erscheint eine Auswahl von anderen Rechnungen des Kunden mit der man dann die Rechnungskorrektur verrechnen kann.
Es kann sein, das nach dem Verbuchen noch ein Hinweis für die Lagerrückbuchung erscheint.
Diesen kann mit OK Bestätigen.
Hinweis
Die Abfrage der Lagerrückbuchung beim Verrechnen einer Rechnungskorrektur (Gutschrift) kann über die Ansicht FakturaGlobaleEinstellungen mit FS_Recordid='Lagerrückbuchung' auf inaktiv geschaltet werden, indem man den Wert (Result) auf nein einstellt.
Damit diese Einstellung greift, muss der cRM einmal neu gestartet werden.
Danach ist Rechnungskorrektur mit der Rechnung verrechnet.
Diese Buchung für die Zahlung wird zudem in der Registerkarte Zahlungshistorie des Beleges hinterlegt.