Zentralregulierung bezeichnet die Bearbeitung von Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle.
Große Konzerne verwenden Zentralregulierer, oder zentrale Abrechnungsstellen um Rechnungen zu begleichen.
Wir können die Funktionalität bei Firmen, aber auch bei Kontakten anwenden. Bei den Kontakten ist es ein Sonderfall, der in der Praxis eher selten vorkommt.
Ein anderes Beispiel ist, dass der Auftrag einer Firma immer an Auftrag@Firma.de gesendet werden soll und die Rechnung an buchhaltung@Firma.de.
Um eine Zentralregulierung zu erstellen:
1.) In der Ansicht "Firmen", Reiter Vertrieb unter Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis könne Sie eine Zentralregulierung anlegen in dem Sie die markierte Schaltfläche betätigen.
2.) Ansicht "FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung" wird geöffnet, dort werden die jeweiligen Zuordnungen und Optionen ausgewählt.
- Dieses logische Feld entfernt den Ansprechpartner im Beleg.
- Eine Email-Adresse kann hier hinterlegt werden, diese wird nun als aktuelle Email Adresse verwenden auch wenn in der Zugeordneten Firma eine andere hinterlegt ist.
- Hier können Sie eine Bemerkung hinzufügen.
- Email Adresse um den Mahnlauf zu Hinterlegen.
- Wird dieses Feld angehakt, wird die Kundennummer im Beleg angezeigt.
- Die Adresse des Zentralregulierers wird hinterlegt, diese wird von nun an automatisch als Belegadresse verwendet.
- Springt zur Adresse des Zentralregulierers.
- Auswahl der Firma, bei der die Zentralregulierung greifen soll.
- Auswahl des Belegtyp, bei der die Zentralregulierung verwendet werden soll.
- Auswahl des Status, in der die verschieden Optionen eingestellt werden die in der Zentralregulierung ausgeführt werden.
- Ein Einleitungstext wird im Beleg hinzugefügt.
- Ein Schlusstext wird dem Beleg hinzugefügt.
Hinweis
Pro Belegtyp ist nur ein Eintrag pro Adresse in der Ansicht möglich.
3.) Status anlegen
In der Ansicht FakturaBeleg_Status können Sie einen Status anlegen, denn Sie in der Zentralregulierung anwenden können.
Dort werden werden die verschieden Optionen eingestellt, wie z.B. das sperren des Email-Versands.
