Die Adress- und Kundenverwaltung finden in der cosmolink Business Solution hauptsächlich in den Ansichten Firmen und Kontakte statt.
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Unter der Registerkarte Vertrieb können noch weitere Registerkarten aufgerufen werden.
Registerkarte Verkaufschancen
In diesem Container sind die Verkaufschancen (Sales Opportunities) hinterlegt.
Über die Schaltflächen können neue Verkaufschancen neu angelegt, bearbeitet oder gelöscht werden.
Über die Filter-Liste können auch nach bestimmten Verkaufschancen zu der ausgewählten Firma gefiltert werden.
Registerkarte Zahlungsinformationen
In der Registerkarte Zahlungsinformationen können alle Daten, die die Zahlung betreffen hinterlegt und bearbeitet werden.
Es können Zahlungsart und Preisgruppe Preisgruppen hinterlegt und bearbeitet werden.
Die Bankdaten können hinterlegt werden, sowie Mandate erzeugt, bearbeitet und das Gültigkeitsdatum des Mandats hinterlegt werden.
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Registerkarte Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis
In der Registerkarte "Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis" können Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle bearbeitet werden.
So können zum Beispiel verschiedene Belegtypen an verschiedene E-Mail Adressen versendet oder verschiedene Ansprechpartner und Adressen hinterlegt werden.Es kann festgelegt werden, ob ein bestimmter Belegtyp für den Wandel. Druck oder E-Mail gesperrt oder entsperrt wird
Über die Schaltfläche "Neuer Datensatz" kann eine Zentralregulierung angelegt werden. Durch das Anlegen einer Zentralregulierung werden die verschiedenen Belegtypen immer mit oder an die festgelegten Daten versendet.
Übersicht der bereits angelegten Zentralregulierungen.
Es kann auch ein Pop-Up Hinweis hinterlegt werden, mit max. 255 Zeichen der angezeigt wird.
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Der Pop-Up Hinweis erscheint dann, wenn Sie einen neuen Beleg zur Firma anlegen. |
Registerkarte Kundenspezifische Preise
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