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Zentralregulierung bezeichnet die Bearbeitung von Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle. Große Konzerne verwenden Zentralregulierer oder zentrale Abrechnungsstellen um Rechnungen zu begleichen. Wir können die Funktionalität bei Firmen, aber auch bei Kontakten anwenden. Bei den Kontakten ist es ein Sonderfall, der in der Praxis eher selten vorkommt. |
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1.) In der Über die Ansicht Firmen , Reiter Vertrieb unter unter der Registerkarte Vertrieb liegt die Registerkarte Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis könne Sie eine Zentralregulierung anlegen in dem Sie die Schaltfläche
betätigen.
Hinweis, dort legen Sie über die "Neuer Datensatz" Schaltfläche eine Zentralregulierung an, oder sehen ob der Firma schon eine Zentralregulierung zugeordnet ist.
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Pro Belegtyp ist nur ein Eintrag pro Adresse möglich |
2.) Ansicht Über die Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuordnung wird geöffnet, dort werden die jeweiligen Zuordnungen verteilt.
Beim Anhaken der Checkbox, wird der Ansprechpartner nicht im Beleg übernommen
Eine Email-Adresse kann hier hinterlegt werden. Diese Email-Adresse wird dann Zuord kann eine Zentralregulierung angelegt oder bearbeitet werden.
- Im Informationen Bereich gibt es die Möglichkeiten über das anhaken einer Checkbox den Ansprechpartner aus dem Auftrag nicht zu übernehmen. Ebenfalls kann eine Email-Adresse hinterlegt werden die bei entsprechendem Belegtyp zum versenden einer Mail verwendet
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Hier können Sie eine Bemerkung hinzufügen
Eine E-Mail Adresse für den Mahnlauf wird hier hinterlegt
Wird dieses Feld angehakt, wird die Kundennummer der dazu gefügten Adresse im Beleg angezeigt
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- werden kann. Das gleiche gilt auch für das Feld Email Mahnung, das zum Mahnungen verschicken verwendet werden kann.
- Im Zuordnungen Bereich kann man der Firma einen Belegtyp und einen Status zuordnen. Bei Erstellung eines solchen Belegytps wird dann automatisch dieser Status verwendet.
- Im Adresse auf dem Beleg Bereich kann eine abweichende Adresse des Zentralregulierers hinterlegt werden (optional).
Diese wird von nun an automatisch als Belegadresse verwendet
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Hier besteht die Möglichkeit die entsprechende Firma auszuwählen oder zu dem jeweiligen Firmendatensatz zu wechseln
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Pro Belegtyp ist nur ein Eintrag pro Adresse in der Ansicht möglich |
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Der Belegtyp bei der die Zentralregulierung ausgeführt wird
Hier kann man den gewünschten Beleg Status auswählen oder auch dahin wechseln
Ein Einleitungstext wird dem Beleg hinzugefügt
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Beim anhaken der Checkbox wird im Beleg die Kundennummer des Zentralregulierers hinzugefügt.- Des weiteren gibt es die Möglichkeit einen festen Einleitungs- und Schlusstext zu definieren der dann im Beleg sichtbar ist.
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Für die Zentralregulierung wird nicht immer ein Status benötigt, falls Sie einen anlegen müssen, wird dieser in der Ansicht FakturaBeleg_Status angelegt erstellt. In der Ansicht können Ansicht können Sie einen Status anlegen, denn den Sie dann in der Zentralregulierung auswählen können und verschiedene Funktionen bietet verwenden können. Mithilfe des Status stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. (Bsp.: Das Ausdrucken Drucken von Belegen wird gesperrt.
sperren) Voraussetzung damit der Status in der Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_ Zuordnung zur Auswahl steht.Zuord zur Auswahl steht, muss in der Ansicht FakturaBeleg_Status die Checkbox in Beleg Zuordnung angehakt und der Belegtyp, der ebenfalls in der Zentralregulierung verwenden wird, ausgewählt sein. |
| Warning |
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Falls X-Adressen verwendet werden und ebenfalls eine Zentralregulierung mit einer hinterlegten Belegadresse existiert, wird die Belegadresse der Zentralregulierung ausgewählt, nicht die X-Adresse! |
Fallbeispiele:
Child pages (Children Display)
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