In der Feldauswahl finden Sie eine Liste verfügbarer cRM Felder. Der Inhalt eines Feldes wird individuell aus dem aktuellen jeweiligen Datensatz geladen.
Schaltflächen:
| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| Hilfe | Zeigt eine Erklärung der Schaltflächen und Felder an. |
| Feldcodes anzeigen | Zeigt den Feldcode der im Dokument enthaltenen Felder an. Der Feldcode ist Datensatzunabhängig ist datensatzunabhängig und wird bei einem Datensatz wechsel Datensatzwechsel nicht aktualisiert. |
| Feldinhalte anzeigen | Zeigt den Feldinhalt der im Dokument enthaltenen Felder an. Der Inhalt wird individuell aus dem aktuellen jeweiligen Datensatz geladen. |
| Feldinhalte aktualisieren | Hierbei werden die Inhalte der im Dokument enthaltenen Felder neu geladenaktualisiert. |
| Ordner einklappen | Reduziert alle in der Feldauswahl befindlichen Ordner. |
Suche:
Die Suche verwendet den Suchoperator "Enthält" und beachtet keine Groß- und Kleinschreibung. Sollte ein Feld innerhalb eines Ordners gefunden werden, so wird dieser automatisch erweitert.
Die Feldnamen entsprechen dem in der Ansicht definierten Feldalias des Datenbankfeldes. Sollte kein Feldalias angegeben sein, wird der physische Feldname des Feldes angezeigt. Um ein E-Mail Feld einer Ansicht zu suchen, empfehlen wir, den Suchbegriff "mail" zu verwenden.
Des Weiteren wird der Begriff "Nummer" meist mit "Nr" abgekürzt.
Zeichenerklärung:
| Symbol | Name | Beschreibung |
|---|---|---|
| TextfeldText | Der Inhalt des Felder wird 1:1 in das Dokument übernommen. |
| DatenfeldDatum | Je nach Auswahl lässt sich der Inhalt in verschiedenen Datenformaten in Datumsformaten in das Dokument übernehmen. |
| ZeitfeldZeit | Je nach Auswahl lässt sich der Inhalten Inhalt in verschiedenen Zeitformaten in in das Dokument übernehmen. |
| CheckBox | Der Inhalt des Feldes wird in Form einer CheckBox in das Dokument übernommen. |
| Zahl | Je nach Auswahl lässt sich der Inhalt in verschiedenen numerischen Formaten in das Dokument übernehmen. |
| Liste | Es stehen mehrere Inhalte zur Verfügung. Je nach Auswahl lassen sich die Inhalte als kommaseparierter Text order als Auflistung in das Dokument übernehmen. |
| Verknüpfte Ansicht | Felder die unter einem Ordner aufgelistet werden, gehören zu der jeweiligen verknüpften Ansicht. Anhand der Feldsymbole lässt sich erkennen, um welche Art Verknüpfung es sich handelt. Sind ausschließlich Listen Felder zu finden, handelt es sich um eine 1:N oder N:M-Verknüpfung. Das heißt, in dieser Verknüpfung gibt es potentiell es potenziell mehrere Datensätze, die mit dem aktuellen Datensatz verknüpft sind. Ist dies nicht der Fall, handelt es sich um eine 1:1-Verknüpfung. Diese Felder sind direkt mit dem aktuellen Datensatz verknüpft. Felder, die keinen übergeordneten Order Ordner besitzen, stammen aus der aktuellen Ansicht. |
Fallbeispiel:
Beispiel Anrede (Ansicht Kontakte):
Wird über die Suche der Begriff "Anrede" eingegeben, so lassen sich einige Felder mit dem Begriff "Anrede" finden. Zunächst ist zu überlegen, welche Anrede benötigt wird.
Im "roten" Bereich sind alle Felder aus der aktuellen Ansicht, die den Suchbegriff beinhalten. Im "grünen" Bereich sind die gefilterten Felder der verknüpften Ansicht "Abonnements" zu finden. Wird also ein Feld aus dem "grünen" Bereich gewählt, wird eine Liste an "Anreden" pro verknüpften Abonnement hinzugefügt. Im "blauen" Bereich handelt es sich um Verknüpfungen, die auf auf Basis der Verknüpfung "Abonnements" aufgebaut sind. Somit würde zum Beispiel die Anrede des Betreuers der Firma jedes Abonnements in Form einer Liste ausgegeben werden.
In diesem Fall wird die Anrede des aktuellen Kontaktes benötigt. Somit ist ein Feld aus dem "roten" Bereich zu wählen.
