Fallbeispiele:
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Um eine Zentralregulierung zu erstellen:
1.) In der Ansicht "Firmen", Reiter "Belegstatus-Informationen" neuen Belegstatus anlegen
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| Info |
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Zentralregulierung bezeichnet die Bearbeitung von Verbindlichkeiten aus Kaufverträgen durch eine zentrale Stelle. Große Konzerne verwenden Zentralregulierer oder zentrale Abrechnungsstellen um Rechnungen zu begleichen. Wir können die Funktionalität bei Firmen, aber auch bei Kontakten anwenden. Bei den Kontakten ist es ein Sonderfall, der in der Praxis eher selten vorkommt. |
1.) Über die Ansicht Firmen unter der Registerkarte Vertrieb liegt die Registerkarte Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop-Up Hinweis, dort legen Sie über die "Neuer Datensatz" Schaltfläche eine Zentralregulierung an, oder sehen ob der Firma schon eine Zentralregulierung zugeordnet ist.
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Pro Belegtyp ist nur ein Eintrag pro Adresse in der Ansicht möglich. |
2.)Über die Ansicht "FirmaKontakt_BelegStatus" öffnet sich, dort wird die Firma angezeigt, belegtyp mit status verknüpfen.
- verschiedene Optionen (Kein Ansprechpartner, Einleitungstext, Schlusstext, Adresse au dem Beleg)
- Bemerkung
- Firma die dem Status zugeordnet ist
- gilt für folgenden Beleg
- Status
- fügt eine weiter Adresse in den Beleg hinzu
- Fügt dem Beleg ein Einleitungstext bei
- Fügt dem Beleg ein Schlusstext bei
3.) Status anlegen? (vermerken)Bestimmte Status müssen erst _Zuord kann eine Zentralregulierung angelegt oder bearbeitet werden.
- Im Informationen Bereich gibt es die Möglichkeiten über das anhaken einer Checkbox den Ansprechpartner aus dem Auftrag nicht zu übernehmen. Ebenfalls kann eine Email-Adresse hinterlegt werden die bei entsprechendem Belegtyp zum versenden einer Mail verwendet werden kann. Das gleiche gilt auch für das Feld Email Mahnung, das zum Mahnungen verschicken verwendet werden kann.
- Im Zuordnungen Bereich kann man der Firma einen Belegtyp und einen Status zuordnen. Bei Erstellung eines solchen Belegytps wird dann automatisch dieser Status verwendet.
- Im Adresse auf dem Beleg Bereich kann eine abweichende Adresse des Zentralregulierers hinterlegt werden (optional).
Diese wird von nun an automatisch als Belegadresse verwendet.
Beim anhaken der Checkbox wird im Beleg die Kundennummer des Zentralregulierers hinzugefügt. - Des weiteren gibt es die Möglichkeit einen festen Einleitungs- und Schlusstext zu definieren der dann im Beleg sichtbar ist.
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Für die Zentralregulierung wird nicht immer ein Status benötigt, falls Sie einen anlegen müssen, wird dieser in der Ansicht FakturaBeleg_Status |
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erstellt. |
Dort können verschieden Optionen ausgewählt werden:
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In der Ansicht können Sie einen Status anlegen, den Sie dann in der Zentralregulierung verwenden können. Mithilfe des Status stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung. (Bsp.: Das Drucken von Belegen sperren) Voraussetzung damit der Status in der Ansicht FirmaKontakt_BelegStatus_Zuord zur Auswahl steht, muss in der Ansicht FakturaBeleg_Status die Checkbox in Beleg Zuordnung angehakt und der Belegtyp, der ebenfalls in der Zentralregulierung verwenden wird, ausgewählt sein. |
| Warning |
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Falls X-Adressen verwendet werden und ebenfalls eine Zentralregulierung mit einer hinterlegten Belegadresse existiert, wird die Belegadresse der Zentralregulierung ausgewählt, nicht die X-Adresse! |
Fallbeispiele:
Child pages (Children Display)