Die Adress- und Kundenverwaltung finden in der cosmolink Business Solution hauptsächlich in den Ansichten Firmen und Kontakte statt.
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Unter der Registerkarte Vertrieb können noch weitere Registerkarten aufgerufen werden.
Registerkarte Verkaufschancen
In diesem Container sind die Verkaufschancen (Sales Opportunities) hinterlegt.
Über die Schaltflächen können neue Verskaufschancen neu angelegt, bearbeite bearbeitet oder gelöscht werden.
Über die Filter-Liste können auch nach bestimmen Verkaufschancen zu der ausgewählten Firma gefiltert werden.
Registerkarte Zahlungsinformationen
In der Registerkarte Zahlungsinformationen können alle Daten, die die Zahlung betreffen hinterlegt und bearbeitet werden.
Es können Zahlungsart und Preisgruppe hinterlegt werden.
Die Bankdaten können hinterlegt werden, sowie Mandate erzeugt, bearbeitet und das Gültigkeitsdatum des Mandats hinterlegt werden.
Informationen, die für die Buchhaltung benötigt werden, können hier in Form von Buchungskonto,
eigene Lieferanten Nr (diese Nummer kann selbst vergeben und an den Lieferanten weitergeleitet werden, sodass dieser unsere eigene Lieferanten Nr. übernehmen soll),
die Kunden Nr. vom Lieferanten und der Kreditoren Nr. hinterlegt und bearbeitet werden.
Des Weiteren können die Kreditkarteninformationen hinterlegt werden.
Registerkarte Ausgangsbelege
In diesem Container ist eine Übersicht aller Belege, die an einen Kunden versendet wurden.
Wenn ein Beleg an einen Kunden versendet wird, wird der Beleg automatisch in diesem Container hinterlegt.
Die gewährt eine Übersicht über die Ausgangsbelege des Kontaktes.
Registerkarte ABOs
In diesem Container werden die wiederkehrenden Rechnungen hinterlegt.
Über die Schaltflächen können neue Abos, Probeabos, Freiabos und Standard- Abos angelegt, bearbeitet und verwaltet werden.
Übersicht aller Abos die den Kunden betreffen mit Status, Aboname, Beginn und Ende des Abos.
Registerkarte Zentralregulierung / Beleg Status Info / Pop- Up Hinweis
In diesem Container können verschiedene Belegtypen in verschiedenen Kategorien gesperrt oder entsperrt werden.
Es kann festgelgt werden, ob ein bestimmter Belegtyp für den Wandeln. Druck oder E-Mail gesperrt wird.
Dies gewährleistet, dass ein Belegtyp falsch versendet wird.
Registerkarte Kundenspezifische Preise
In diesem Container sind die Kundenspezifischen Preise hinterlegt.
In der Registerkarte Kundenspezifische Preise wird für bestimmte Artikel, einen bestimmte Zeitraum, ein Rabatt oder Stückpreis hinterlegt, bearbeitet oder gelöscht.
Preiskonditionen bestimmter Artikel des Kunden im Überblick.
Registerkarte Sonstiges
In der Registerkarte Sonstiges können Bonitätsinformatiopnen und Umsatzinformationen die den Kunden betreffen, hinterlegt und bearbeitet werden.